マクドナルド(MCD)より配当受領 今年の増配率が分岐点か?

 

 

 

 

 

3月21日に持株マクドナルド(MCD)からの配当金を受領しました。

 

マックを初めて購入したのは2009年、その後2011年に一度買い増しして現在に至ります。

 

購入時点での配当利回りは3%台とそれほど魅力的ではありませんでした。

 

 

ではなぜ購入?

 

 

と言われれば、先進国では成熟産業であっても、グローバルでみればまだまだ成長産業と判断したからです。

 

特に巨大な人口を抱える中国やインドで、我々中高年が子供の頃初めて食べた時と同じ衝撃を受けるのではないか、と期待。

 

しかし残念なことに購入後の業績は、意に反して伸び悩みの状況が続いています。

 

​では、配当はこれまでどの位積み上がったのでしょうか。

以下が、※円ベースでの配当金(手取り)の推移です。また同時期の為替の推移も並べてみました。

 

※スノーボール投資(配当再投資)を継続する限りドルベースでよいのですが、わかり易いよう円での推移にしております。

 

 

 

御覧の通り、配当の方は為替の影響を受けつつ、ほぼ順調に右肩上がりできています。

 

そして、現在までの配当受領総額は、総投資額76万円に対してすでに24万円を超えています。

(※もちろんこれは円ベースでの評価額の話であり、実際にはドルのまま買い増し資金としていますので、あくまで たら・れば ですが、目安(というか励み)にはなると考えています。)

 

 

投資回収率(配当受領総額 ÷ 総投資額)は8年で約31%まできました。

 

ただ、増配に関してはやや懸念事項が。

 

以下が2000年以降の増配率の推移ですが、やはり業績の伸び悩みとともに、直近の2014年から2016年は増配率を落としているのが非常に気になるところであり、個人的には今年の増配率に非常に注目しています。

 

 

 

次回の増配発表タイミングは、9月末頃。

 

 

さて、どうなりますか。

 

 

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私事にて恐縮ですが、実は私恥ずかしながら30すぎから頭頂部を中心として薄毛に悩まされており、現在リアップが欠かせません。これまでいろいろ試してみましたが、自分にはリアップが一番あっているようで、はげ止まりを確認しております。

最初は近所のドラッグストアで買っていたのですが、恥ずかしいのと必ず薬剤師さんから買わねばならないのが面倒だったので、今は楽天で購入中です。ネットなので24時間営業!(※アメリカ株(米国株)投資家としては当然アマゾン(AMZN)で買いたかったのだが、リアップは取り扱っていませんでした、、、残念!!)

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若い頃は暴飲暴食三昧、にもかかわらず会社の定期健診でもさしたる異常は見つからず。

すっかり、いい気になっていたら、、、、

35歳を超えた頃から毎年数値が急上昇(株価の上昇はウェルカムなのだが、、)、特に管理人の場合深刻なのは血糖値とコレステロール値。正常値超えの常連となり、今では定期的な数値チェックが欠かせません。

血糖値とコレステロールの大敵と言えば、甘いものと油もの。

しかしその両方が大好物な人間にとって、これを控えることは拷問・苦行以外の何物でもありません。(頭だけは苦行僧の風情なのだが、、)

そんな時に「ピーナッツの効用」について、ある情報番組が取り上げていました。

なんでもアメリカの大学が30年にわたって12万人の食生活を調べた研究では、「血管を健康にして死亡率を飛躍的に下げる食材」として注目されたのがピーナッツだったとのこと。

ピーナッツに含まれる油がコレステロール値をさげるほか、血管を強くしたり、糖尿病を軽減したりと、様々な効果を発揮するそうです。

そんな内容に思わず「ガッテン」ということで早速購入を開始。

甘いもの・油ものの代わりに毎日ピーナッツを食べております。

ただ、あまりのおいしさに一日の適正量20粒をまったく守れていないのが大問題でして、、、(これじゃ意味ないか?)

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ご興味ある方はどうぞ。

 

 

正直者 | 配当 | 05:12 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

ジョンソン&ジョンソンから(JNJ)から配当金を受領 ー たとえあのお方には見捨てられても私は、、、

 

 

 

 

 

3月15日に持株ジョンソン&ジョンソン(JNJ)からの配当金を受領しました。

 

ジョンソン&ジョンソンを初めて購入したのは2008年のアメリカ株(米国株)購入開始元年、購入理由はなんと言っても、

 

 

連続増配

 

 

当時で50年近くに渡り連続増配を続けていたわけでして。

 

そして、その記録は途切れることなく、現在54年連続となっています。

 

 

 

その後当時どこまで行くのか底が見えないくらい進んでいた、2011年の円高時にここぞとばかり2度の買い増しを実施、現在に至ります。

 

さて、これまでどの位配当が積み上がったのか、確認してみることに。

 

以下が、※円ベースでの配当金(手取り)の推移です。また同時期の為替の推移も並べてみました。

 

※スノーボール投資(配当再投資)を継続する限りドルベースでよいのですが、わかり易いよう円での推移にしております。

 

 

 

御覧の通り、為替の影響を受けつつ、ほぼ順調に右肩上がりできています。

 

そして、現在までの配当受領総額は、総投資額83万円に対してすでに23万円を超えています。

(※もちろんこれは円ベースでの評価額の話であり、実際にはドルのまま買い増し資金としていますので、あくまで たら・れば ですが、目安(というか励み)にはなると考えています。)

 

 

投資回収率(配当受領総額 ÷ 総投資額)は約28%

 

 

ジョンソン & ジョンソンと言えばすでにご報告の通り、2012年にバフェットにその持株のほとんどを売却されてしまった、という悲しい過去を持つわけですが、現在のレベルでの増配率が続く限りは

 

 

迷わずホールド

 

 

です。

 

その増配ですが、次回4月末頃の発表を楽しみに待ちたいと思います。

 

 

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正直者 | 配当 | 04:54 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

インテル(INTC)から配当金が入金 ー わずか5年で24%!

 

 

 

 

 

3月3日に持株インテル(INTC)からの配当金が入金していました。

 

そのインテルを初めて購入したのは2011年、購入理由はなんと言っても購入時4%を超えていた(4.1%)配当利回り。

 

そして50%をはるかに超えていた自己資本比率。

 

さらに、半導体という特に価格競争と需要変動が厳しい業界にある中で、以下のとおり多少の波はあるものの総じて高い増配率。

 

 

 

 

その後2013年に一度買い増しを実施、現在に至ります。

 

購入から5年を過ぎ、これまでの配当状況を振り返ってみました。

 

以下が、※円ベースでの配当金(手取り)の推移です。また同時期の為替の推移も並べてみました。

 

※スノーボール投資(配当再投資)を継続する限りドルベースでよいのですが、わかり易いよう円での推移にしております。

 

 

 

御覧の通り、為替の影響を受けつつほぼ順調に右肩上がりできています。

 

そして、現在までの配当受領総額は総投資額45万円に対してすでに10万円を超えています。

(※もちろんこれは円ベースでの評価額の話であり、実際にはドルのまま買い増し資金としていますので、あくまで たら・れば ですが、目安(というか励み)にはなると考えています。)

 

投資回収率(配当受領総額 ÷ 総投資額)はわずか5年で24%

 

 

仮に2016年の増配率が続くと仮定すれば、

 

 

あと10年も経たずに元が取れる計算なのだが、、、

(取らぬ狸の、、、です、すみません。)

 

 

現在の配当利回りは3%を割っていますが、昔のように4%などということになれば、買い増しを考えても良いと思っています。

 

 

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正直者 | 配当 | 04:32 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

ファイザー(PFE) から配当金入金 これだからアメリカ株(米国株)投資はやめられない! ですよね?

 

 

 

 

 

3月3日に持株ファイザー(PFE)からの配当金が入金していました。

 

すでに12月に発表されていた通り、今回は1株当り0.32ドルと前四半期までの0.30ドルから増配、増配率は低減傾向にあるとは言え6.7%とまずまず、といったところでしょうか。

 

そのファイザーを初めて購入したのは2008年、アメリカ株投資を初めてまだ間もない頃でした。

 

購入理由はシーゲルランキングの堂々第5位であり、また配当利回りも高かった、ということでの購入です。

 

しか〜し、買った翌年にいきなりの試練、

 

 

なんと40%近い大減配!

 

 

これはワイス社を680億ドル!!という莫大な金額で買収することによる減配だったとはいうものの、いきなり出鼻をくじかれたのを今でも鮮明に覚えています。

 

但し、この減配にめげることなく、その後2009年の年末、2010年、2011年と当時どこまで続くのか不安になるほど急激に進行していた円高に乗じて買い増しを実施、現在に至ります。

 

では、これまでの配当は?ということで過去にさかのぼって調べてみました。

 

以下が、※円ベースでの配当金(手取り)の推移です。また同時期の為替の推移も並べてみました。

 

※スノーボール投資(配当再投資)を継続する限りドルベースでよいのですが、わかり易いよう円での推移にしております。

 

 

 

御覧の通りほぼ順調に右肩上がりできていますが、2010年〜2012年の急激な円高時にも配当金額が増えているのは、前述のように買い増しを実施したためであり、当然ですが実施していなければ円ベースでの金額は減少していたはずです。

 

そして、現在までの配当受領総額は総投資額159万円に対してすでに50万円を超えています。

 

投資回収率(配当受領総額 ÷ 総投資額)は、34%となっており、継続は力なり、ではないですが、

 

 

増配銘柄における長期保有の重要性

 

 

を再認識しているところです。

 

このまま順調にいけば、あと10年で元が取れるかな、、

 

 

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すっかり、いい気になっていたら、、、、

35歳を超えた頃から毎年数値が急上昇(株価の上昇はウェルカムなのだが、、)、特に管理人の場合深刻なのは血糖値とコレステロール値。正常値超えの常連となり、今では定期的な数値チェックが欠かせません。

血糖値とコレステロールの大敵と言えば、甘いものと油もの。

しかしその両方が大好物な人間にとって、これを控えることは拷問・苦行以外の何物でもありません。(頭だけは苦行僧の風情なのだが、、)

そんな時に「ピーナッツの効用」について、ある情報番組が取り上げていました。

なんでもアメリカの大学が30年にわたって12万人の食生活を調べた研究では、「血管を健康にして死亡率を飛躍的に下げる食材」として注目されたのがピーナッツだったとのこと。

ピーナッツに含まれる油がコレステロール値をさげるほか、血管を強くしたり、糖尿病を軽減したりと、様々な効果を発揮するそうです。

そんな内容に思わず「ガッテン」ということで早速購入を開始。

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正直者 | 配当 | 04:25 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

日本で唯一米国優良銘柄と肩を並べる圧倒的な連続増配年数を誇る企業(4452)、ただ残念なことに、、、

 

 

 

 

 

米国企業に比べ利益率の水準のみならず配当面でも大きく見劣りのする日本企業ですが、ただ一人気を吐いている?と言えるのが花王(4452)ではないでしょうか。

 

中でも連続増配年数は他の追随を許さず、2016/12期までで27期連続を記録しています。

 

花王は2012年に決算期を3月から12月に変更していますが、9か月決算となった2012/12月期でも2円の増配を実施していますから、増配に対する並々ならぬ執念が伺え、株主冥利につきる本当に頼もしい会社です。

 

利益率の高さといい、日本企業でありながら

 

 

米国企業として扱っても良い会社である

 

 

と個人的に思っています。

 

その配当の状況ですが、1999年以降18年間の増配率は以下のとおりとなっています。

 

 

 

 

 

2007年から2014年の期間の増配率はやや低い水準ですが、この間のリーマンショックや東日本大震災をもろともせず増配を続けているのは、日本の会社の中にあってはある意味異色の存在?、立派というしかありません。

 

そして直近ではアベノミクス効果?もあり9.4%、14.3%もの高い伸びを示しているばかりか、配当性向は2016/12期では連結ベースで41%とまだまだ増配余地がありそうです。

 

ここまで見てくると、米国株にこだわらず花王を買っても良いのでは?

 

と思いたくなるところですが、現在の配当利回りは約1.9%

 

 

残念。

 

 

やはりこれだけの実績を上げていれば、

 

 

皆がほっておかない。

 

 

というのが実情のようです。

 

将来のことは誰にもわかりませんが、リーマンショックと東日本大震災という歴史に残る大人災と大天災を経験したこの18年間の平均増配率が約10%ですから、長期を見据え投資対象として考えることに無理はないように思えるのは自分一人だけではないのでは。

 

 

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過去は確かに認めるが現在の配当利回りでの投資には疑問符がつく業界の巨人とは?

ウォルマート(WMT)と言えば、売上高(2015年12月期)が50兆円(4,800億ドル)を超え、米国を中心に世界に10,000店舗以上を構える文字通り業界の巨人であり、ご存知のとおりウォーレン・バフェットが保有する銘柄としても有名です。

 

そのウォルマートの2000年以降の増配率ですが以下のとおりとなっています。

 

 

 

それにしても2000年から2013年までの平均増配率18%という数字は見事というしかありません。

 

しかしその後は2014年になんと2%台へと急降下、現在まで3年連続で2%台で低位安定?を続けています。

 

業績の推移を確認したところ、ここ数年は売上高、営業利益ともにほぼ横ばい状態となっており、以前のような勢いが完全になくなっています。

 

 

このまま低空飛行の増配率が続くようだと、、、

 

 

次回配当が増配のタイミングですが、おそらく2月中旬となるであろうプレスリリースに注目したいと思います。

 

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あのエクソンモービル(XOM)でさえ逆らえなかった考えてみればあたり前の事実とは?

エクソンモービル(XOM)と言えば泣く子も黙る石油業界の雄、スーパーメジャー6社の内の一社であり、最近では会長兼CEOのティラーソン氏がトランプ政権の国務長官に指名されたことでも話題となりました。

 

また1983年から34年連続で増配を続けており、米国株投資家であれば保有を検討したくなる銘柄のうちの一つでしょう。

 

その増配率ですが、2000年以降は以下のとおりとなっており、最近では2012年を頂点に下落の一途をたどっています。

 

 

 

次は同時期の原油価格(WTI)の推移です。最近では2011年から2014年の高止まりから、一気の急降下が記憶に新しいところです。

 

 

両グラフから多少のでこぼこはあるものの、結局エクソンモービルの増配率は原油価格に大きく依存していることがわかりますって、

 

 

あたり前と言えばあたり前なんですが、、、

 

 

ただ、

 

 

価格の如何にかかわらず増配を続けているという事実
 

 

長期投資を志す者として、このことは 押さえておかなければならないと思っています。

 


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米国株投資家が買いたいと思う6年平均で32%の増配率を誇る、数少ない日本銘柄とは?

 

 

 

 

配当利回りや連続増配年数という点で米国株に対してどうしても見劣りする日本株ですが、今回は現在比較的配当利回りの高い優良銘柄がないかチェックしてみました。

 

その結果、以下2銘柄をリストアップ

 

・キヤノン(予想配当利回り 4.6%  by SBI証券)

・日産自動車(予想配当利回り 4.2%  by SBI証券)

 

このうち、個人的に購入を検討したいと思わせてくれるのが、

 

日産自動車

 

です。

 

その理由は?

 

 

 

カルロス ゴーンさんが社長だから。

 

 

 

これ、決して冗談で言っているわけではありません。米国株投資家であれば十分お分かりの通り、多くの日本企業は従業員重視の名のもとに株主に対して十分な責任を果たしていないように思います。(実際は内部留保を貯めこんでいるだけ等の企業が多いのですが、、、、)

 

十分な責任とは? 

 

 

もちろん株主への還元=配当 です。

 

 

中東の血を引き、ブラジルで育ち、フランスへ、そして極東の地日本で成功を収めた真の国際人であるゴーンさんはその点を十分にわかっておられるのではないでしょうか。

 

ゴーンさんが社長になってからの日産はある意味、

 

 

もはや日本企業ではない、

 

 

と言えるのかもしれません。

 

以下は2004年以降の日産の1株当り配当の推移です。リーマンショックにより一時的に無配となりましたが、その後は東日本大震災の影響などもろともせず、順調に増配を続けています。

 

 

 

そして、増配率。配当復活後の2010年以降は10%以上の高い増配率を維持しています。

 

 

現在の配当利回りから、米国株に匹敵する魅力を感じてしまう銘柄です。

 

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<管理人の自己紹介コーナー その1>

 

私事にて恐縮ですが、実は私恥ずかしながら30すぎから頭頂部を中心として薄毛に悩まされており、現在リアップが欠かせません。これまでいろいろ試してみましたが、自分にはリアップが一番あっているようで、はげ止まりを確認しております。

最初は近所のドラッグストアで買っていたのですが、恥ずかしいのと必ず薬剤師さんから買わねばならないのが面倒だったので、今は楽天で購入中です。ネットなので24時間営業!(※アメリカ株(米国株)投資家としては当然アマゾン(AMZN)で買いたかったのだが、リアップは取り扱っていませんでした、、、残念!!)

日々多毛多忙なうす毛中高年ビジネスマンにはもってこい!

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若い頃は暴飲暴食三昧、にもかかわらず会社の定期健診でもさしたる異常は見つからず。

すっかり、いい気になっていたら、、、、

35歳を超えた頃から毎年数値が急上昇(株価の上昇はウェルカムなのだが、、)、特に管理人の場合深刻なのは血糖値とコレステロール値。正常値超えの常連となり、今では定期的な数値チェックが欠かせません。

血糖値とコレステロールの大敵と言えば、甘いものと油もの。

しかしその両方が大好物な人間にとって、これを控えることは拷問・苦行以外の何物でもありません。(頭だけは苦行僧の風情なのだが、、)

そんな時に「ピーナッツの効用」について、ある情報番組が取り上げていました。

なんでもアメリカの大学が30年にわたって12万人の食生活を調べた研究では、「血管を健康にして死亡率を飛躍的に下げる食材」として注目されたのがピーナッツだったとのこと。

ピーナッツに含まれる油がコレステロール値をさげるほか、血管を強くしたり、糖尿病を軽減したりと、様々な効果を発揮するそうです。

そんな内容に思わず「ガッテン」ということで早速購入を開始。

甘いもの・油ものの代わりに毎日ピーナッツを食べております。

ただ、あまりのおいしさに一日の適正量20粒をまったく守れていないのが大問題でして、、、(これじゃ意味ないか?)

送料と宅配業者さんの業務量軽減に考慮して(?)アマゾン(AMZN)でまとめ買いしています。(アメリカ株(米国株)投資家としては、当然楽天よりアマゾンでしょう!)

 

ご興味ある方はどうぞ。

 

 

 

正直者 | 配当 | 05:50 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

もはや過去の人? P&Gが心配

プロクター&ギャンブル(PG)と言えば、60年間という信じられないくらいの長きに渡り連続増配を続けているばかりか、優秀な人材を輩出することでも有名であり、文字通り優良銘柄の代名詞的な存在ですが、少々心配な点が。

 

以下は2000年以降の増配率の推移ですが、2008年を頂点に下降に転じ直近2年間は急降下、前年度はわずか1.5%という結果に終わっています。

 

 

 

株価の方ですが、これを反映してかダウを常に下回って推移。(赤=P&G、青=ダウ)

 

出典元:Yahooファイナンス

 

 

現在の予想PER(by SBI証券)は19倍、また配当利回りは約2.7%。

 

これまで毎年5月に増配をしてきており、次回の増配は恐らく4月に発表されるでしょうが、ここでも下落に歯止めがかからないようだと

 

 

いよいよ、、、

 

 

心配です。


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しかしその両方が大好物な人間にとって、これを控えることは拷問・苦行以外の何物でもありません。(頭だけは苦行僧の風情なのだが、、)

そんな時に「ピーナッツの効用」について、ある情報番組が取り上げていました。

なんでもアメリカの大学が30年にわたって12万人の食生活を調べた研究では、「血管を健康にして死亡率を飛躍的に下げる食材」として注目されたのがピーナッツだったとのこと。

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正直者 | 配当 | 05:46 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |

たばこ会社なのに、、、アルトリア(MO)の美しすぎるものとは?

今回は1月11日に前四半期と同額の一株当たり0.61ドルの配当を実施したアルトリア(MO)の配当を、約10年前の2008年までさかのぼって確認してみました。
 

まずは1株配当の推移を四半期単位で確認してみると、以下のようにこれがみごとな階段模様?

 

実に美しい形状。

 

 

 

 

次に同時期の増配率ですが、リーマン直後の2009年でさえ、6.3%もの増配を実施、それ以外は7%以上をキープし、平均で8.6%という高い増配率となっており、文句のつけようがありません。

 

 

 

 

たばこ産業といえば、その健康被害から将来性のないセクターを連想しがちですが、株式投資という面からみれば長期に渡りすばらしいパフォーマンスを上げているわけですから、面白いものです。

 

ただアルトリアの場合は、あまり注目はされていませんが、バドワイザーで有名なビール会社の巨人、アンハイザー・ブッシュ・インベブ社の大株主でもあり、

 

実質的には総合嗜好品会社

 

としてとらえた方が良いかもしれません。
 

現在の株価での予想PER(by SBI証券)で約17倍と割安感はありませんが、常にチェックを怠ってはいけない大事な銘柄であり、当時配当利回りが5%を大きく超えていた2008年の購入以降、折をみて買い増ししてきました。

 

購入対象銘柄としてこれからもウォッチを続けていきます。

 

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