2019.12.14 Saturday

【速報】AT&Tが配当のお知らせをリリース 果たしてほふく前進増配からの脱却は?

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    現地時間の12月13日、通信大手のAT&T(T)が配当のお知らせをリリースしました。
     

    AT&Tの通常の増配タイミングは3月支払い時であり、まさに今回のお知らせがそのタイミング。
     

    実は今回のリリースに当方かなりの期待をもっていました。
     

    AT&Tの増配率と言えばホルダーの方であればおわかりのとおり、超低空飛行のほふく前進状態。
     

    長きに渡り毎年判で押したように0.04ドルの増配を続けており、ただでさえ低い増配率はひたすら減少し続けているのです。
     

     

     

     

    しかし今回ついにそのほふく前進から決別するのではないか?
     

    と期待していました。
     

    その理由が自己株消却の開始と2020年第1四半期での40億ドルを上限とする1億株の自己株買い計画。
     

    もちろんこの決定の背景には物言う株主のエリオット・マネジメントからの強力なプレッシャーがあったとはいえ、ホルダーにとっては渡りに舟。
     

    そして資金捻出に抜かりはなく、2019年度のフリーキャッシュフローについては予定どおり280億ドル(約3兆円)を確保。
     

    さらに年には億ドルから億ドルをターゲットに資産売却で資金を捻出する計画となっています。
     

     

    と前置きが長くなってしまいましたが、注目&ワクワクドキドキの今回の増配結果は以下のとおり。
     

     

     

     

    残念。

     

    こっ、これまでどおり。

     

     

    そのリリース内容は、

     

    ・1月10日時点の株主に対し1株当たり52セントを来年の2月3日に支払う。

     

    というもの。

     

    つまりこれまでの1株当たり51セントから0.01ドルの増配、年間ベースでは0.04ドル。

     

    今回の判で押した増配継続により、ついに増配率が2%を切ってしまいました、、、

     

     

    いやー、今回ばかりは大チャンスだと思ったんですけどね〜。
     

    まあ、とはいうものの増配は増配。(負け惜しみ、、)
     

    来年第1四半期で自己株買いをすることは間違いないところですし、2020年度中、特に自己株買い完了後のサプライズ増配に期待を残したいと思います。

     

    (投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

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    2019.12.12 Thursday

    たとえ鬼が笑おうが今から来年の配当を予想しています(2019年11月末現在)

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      早いものでもう12月、今年も残り1ヶ月を切ってしまいました。
       

      ということで、もはや心は完全に2020年へ。
       

      実は当方すでに10月から来年の配当収入予想の作成に入っています。

       

      「いやいや、いくらなんでも少々早過ぎじゃないの?」
       

      と言うなかれ。
       

      インカムゲイン投資家として配当を予想する事自体が何よりの楽しみなのです。
       

      (これ、同じ志を持つ投資家ならきっとわかっていただけるかと。)
       

       

      まず設定条件ですが、以下のとおりとなっています。
       

       

      ・予想為替レートは1ドル=105円。
       

      ・予想配当額($)は直近の配当額+増配発表分を使用。
       

       

      このうち為替の105円ですが、現時点のレートが108円台と105円近辺であり、ドル高(円安)大嫌いのトランプのことを考えると少々楽観的(つまり円安)すぎる感はありますが、とりあえず10月設定時のレートをそのまま使用することにしました。
       

       

      その結果がこちら。
       

       

       

       

      御覧のとおりこちらの表は左から、銘柄、予想配当($)、予想為替レート、予想配当(円)となっています。

       

      金額合計は3,176,313円。

       

      ということで、前月予想時に対して若干(7000円程度)の増加となっています。
       

       

      その理由は11月に買い増ししたIBMの増加分。

       

       

      ということで、今後金額に変更が生じるのは12月に増配発表が予定されている以下2銘柄分の配当分、ということになります。
       

       

      ・ファイザー
       

      ・AT&T
       

       

      あくまで現時点ではありますが、来年は300万円を大きく超える配当(※税引き前)となりそうです。

       

       

      しかーし、為替は水物、神(トランプ?)のみぞ知る。
       

      仮に予想レートを100円にしたらどうなるか?
       

       

      その結果がこちら。
       

       

       


      なんとなんと、100円の場合3,030,660円とかろうじて300万円を超える金額、、、
       

      ということでトランプ君、あとはよしなに頼むよ♪???

       

      (配当金の予想作成にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

       

       

       

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      2019.12.11 Wednesday

      インカムゲイン投資家至福の時、2019年11月までの持株の増配実績をまとめました

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        インカムゲイン投資家の何よりの楽しみの一つが持株の増配発表。
         

        特に前年よりも増配率がアップした時のうれしさ、と言ったらありません。
         

         

        まさに至福の時と言っていいでしょう。

         

         

        当方の場合増配実績の一覧表を作成しているのですが、2019年第一号の増配発表は1月24日のインテル(INTC)。
         

        その後ドミニオン・エナジーと続き、しばらく発表はなかったわけですが、

         

        4月にP&G、サザン、ジョンソン&ジョンソン、IBM、ペプシコと立て続けに発表。

         

        そしてやや間が開いた7月の終わりにモンデ(ダ)リーズ、8月にアルトリア、そして先月9月は発表ラッシュ、ベライゾン、フィリップ・モリス、マクドナルドと立て続けの増配発表で久しぶりに幸せな気分を味わうことができました。

         

        そして先月11月は、と言えば今年初めて購入したアッヴィ(ABBV)。

         

        ということで、その状況をまとめたのが以下の表となります。
         

         

         


        昨年の場合は法人税減税という強いフォローの風が吹いたこともあり、大幅な増配をする銘柄が多かったわけですが、今年は少々ひかえ目な数字が並んでいます。
         

         

        それでも増配は増配。
         

         

        作成した表を眺めているとなんとも幸せな気分になります。
         

        さらにこれらの銘柄の多くが連続増配を続けている点もまた楽しみの一つ。

         

        例えばこんなグラフを作成しながら、次回の増配に思いを巡らせたりしています。
         

        (単なる暇人?)

         

         

        P&G
         

         

         

        ジョンソン エンド ジョンソン
         

         

         

         

        サザン

         

         

         

        モンデ(ダ)リーズ

         

         


        銘柄数がある程度の数になったら皆さんも作成してみてはいかがでしょうか。

         

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        2019.12.09 Monday

        フィリップモリスが配当のお知らせをリリース たとえ増配率は低くともこの銘柄を手放さない理由

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          たばこ銘柄のフィリップ・モリス(PM)が現地時間の12月5日、配当のお知らせをリリースしました。
           

          内容は、
           

          ・12月19日時点の株主に対し1株当たり1.17ドルを来年の1月10日に支払う。
           

          というもの。
           

          この銘柄の増配タイミングは前回10月の支払い時、ということで今回も前回と同額となっています。
           

          今さら説明するまでもなくフィリップ・モリスはもっぱら海外販売、そして袂を分かったアルトリア(MO)が国内担当となっています。
           

          しかし、最近の増配率を見ると意外なことに国内担当のアルトリアに対して大きく後れを取っている状況。
           

           

           

           

          アルトリアの場合はビールの世界最大手、アンハイザー・ブッシュ・インベブへの投資からの収益がある、という特殊事情もあるとはいえ、ある意味アメリカ国内ではマルボロを始めとする製品にブランド力がある、ということなのでしょう。
           

           

          ただ今後フィリップ・モリスが増配率をアップさせる可能性がないわけではありません。
           

          もちろんその可能性を握るのが加熱式たばこのアイコス(IQOS)。
           

          以下のとおり販売開始以降、順調にその売上を伸ばしています。
           

           

           

           

          そしてアメリカを筆頭に紙巻きたばこに対する風当たりが世界的に非常に強くなっていることも加熱式の追い風となっているのです。
           

          ただたとえ増配率が低くともこの銘柄を手放すことはないでしょう。
           

           

           


          もちろんその理由が安定した高いレベルの営業キャッシュフローマージンにあることは言うまでもありません。

           

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          2019.11.16 Saturday

          ドミニオン・エナジーが配当のお知らせをリリース この超地味な銘柄を保有し続ける理由

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            現地時間の10月31日、公益事業銘柄のドミニオン・エナジー(D)が配当のお知らせをリリースしました。
             

            ドミニオン・エナジーと言っても知らない方も多いと思いますので会社概要から。

             

             

            会社概要
             

            ドミニオン・エナジー(Dominion Energy, Inc.)(旧名:Dominion Resources Inc.)はエネルギーの生産・輸送を行う。
             

            【事業内容】同社は主に規制された発電・送配電、規制された天然ガスの輸送及びインフラへの投資を行う。
             

            同社は3つの事業区分により構成される。
             

            Dominionバージニア電力事業(DVP)は規制された配電及び規制された電気輸送を含む。
             

            Dominion発電事業は規制された電気企業及び商用の電気企業を含む。
             

            Dominionエネルギー事業はガスの収集と処理、液化天然ガスの輸入と貯蔵、及び規制されていない小売エネルギーマーケティングを含む。
             

            同社はユーティリティおよび小売エネルギーの顧客にサービスを提供し、約1兆立方フィートのストレージ容量を持つ地下天然ガス貯蔵システムを運用する。
             

            (SBI証券より(一部勝手変更))

             

             

            今回のお知らせの内容ですが、12月20日に12月6日時点の株主に対して1株当たり91.75セントを支払う。
            というもの。


            ドミニオン・エナジーの場合、増配タイミングは3月の支払い時であり1月終わりの増配宣言時、ということで今回も前回9月の支払いと同額という至極当たり前の内容となっています。
             

             

            この銘柄を購入したのが今年の2月。
             

            購入の理由は配当利回りの高さと直近の営業キャッシュフローマージンの高さ。
             

             

             


            ご覧のとおり非常に高い数字となっているのが見て取れます。
             

             

            そしてこの稼ぐ力がもたらす高い増配率。
             

             

             


            もちろんいくら業種的に安定しているとは言え、今後もこのレベルを維持できる保証はありません。
             

             

            ただ今回のリリース資料にある、
             

            「今回の配当で367四半期連続、つまり90年以上に渡って途切れることなく配当を支払い続けている。」
             

            という事実。
             

             

            これがホルダーにとって何よりの安心感となっていることだけは間違いありません。

             

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            2019.11.12 Tuesday

            たとえ鬼が笑おうが今から来年の配当を予想しています(2019年10月末現在)

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              早いものでもう11月、今年も残り2ヶ月を切ってしまいました。
               

              ということで、心ははや2020年へ。
               

              当方すでに先月から来年の配当収入予想の作成に入っています。

               

              「いやいや、いくらなんでも少々早過ぎじゃないの?」
               

              と言うなかれ。
               

              インカムゲイン投資家として配当を予想する事自体が何よりの楽しみなのです。
               

              (これ、同じ志を持つ投資家ならきっとわかっていただけるかと。)
               

               

              まず設定条件ですが、以下のとおりとしました。
               

               

              ・予想為替レートは1ドル=105円。
               

              ・予想配当額($)は直近の配当額をそのまま使用。
               

               

              このうち為替の105円ですが、現時点のレートがすでに105円近辺であり、少々楽観的(つまり円安)すぎる感はありますが、とりあえず先月設定時のレートをそのまま使用することにしました。
               

               

              その結果がこちら。
               

               

               

               

              御覧のとおりこちらの表は左から、銘柄、予想配当($)、予想為替レート、予想配当(円)となっています。

               

              金額合計は3,168,829円。

               

              ちなみに先月予想時が3,031,162円でしたから、10万円以上増加したことになります。
               

              今回増加の最大の理由がアッヴィ。

               

              前回の予想には、追加投資分の配当と増配分は加味しておらず、これらを加味した結果アッヴィだけで約10万円の増加となりました。

               

              (アッヴィの増配発表は11月1日であり、10月31日現在のデータという言い方は正しくないのですが、そのあたりはご容赦下さい。)

               

               

              さらに今回来年の追加投資分の配当をざっくりで6万円入れ込んだ結果、今回の金額となりました。

               

              尚、12月に増配発表が予定されている以下銘柄分の配当については増配を加味していません。
               

               

              ・ファイザー
               

              ・AT&T
               

               

              ということで、あくまで現時点ですが来年は300万円を大きく超える配当(※税引き前)となりそうです。

               

               

              しかーし、為替は水物、神のみぞ知る。
               

              仮に予想レートを100円にしたらどうなるか?
               

               

              その結果がこちら。
               

               

               


              なんとなんと、100円の場合3,023,532円とかろうじて300万円を超える金額、、、
               

              ということでトランプ君、あとはよろしく頼むよ♪???

               

              (予想作成にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

               

               

               

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              2019.11.11 Monday

              インカムゲイン投資家至福の時、2019年10月までの持株の増配実績をまとめました

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                インカムゲイン投資家の何よりの楽しみの一つが持株の増配発表。
                 

                特に前年よりも増配率がアップした時のうれしさ、と言ったらありません。
                 

                 

                まさに至福の時と言っていいでしょう。

                 

                 

                当方の場合増配実績の一覧表を作成しているのですが、2019年第一号の増配発表は1月24日のインテル(INTC)。
                 

                その後ドミニオン・エナジーと続き、しばらく発表はなかったわけですが4月にP&G、サザン、ジョンソン&ジョンソン、IBM、ペプシコと立て続けに発表があった後はまたまたしばらく間があいていました。

                 

                その後7月の終わりにモンデ(ダ)リーズ、8月にアルトリア、そして先月9月は発表ラッシュ、ベライゾン、フィリップ・モリス、マクドナルドと立て続けの増配発表で久しぶりに幸せな気分を味わうことができました。
                 

                 

                その状況をまとめたのが以下の表となります。
                 

                 

                 


                昨年の場合は法人税減税という強いフォローの風が吹いたこともあり、大幅な増配をする銘柄が多かったわけですが、今年は少々ひかえ目な数字が並んでいます。
                 

                 

                それでも増配は増配。
                 

                 

                作成した表を眺めているとなんとも幸せな気分になります。
                 

                さらにこれらの銘柄の多くが連続増配を続けている点もまた楽しみの一つ。

                 

                例えばこんなグラフを作成しながら、次回の増配に思いを巡らせたりしています。
                 

                (単なる暇人?)

                 

                 

                P&G
                 

                 

                 

                ジョンソン エンド ジョンソン
                 

                 

                 

                 

                サザン

                 

                 

                 

                モンデ(ダ)リーズ

                 

                 


                銘柄数がある程度の数になったら皆さんも作成してみてはいかがでしょうか。

                 

                (投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

                 

                 

                 

                 

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                2019.11.10 Sunday

                アッヴィが配当のお知らせをリリース 2ケタ増配継続にほっと胸をなでおろした理由

                0

                   

                   

                   

                   

                   

                  現地時間の11月1日にバイオ医薬品企業のアッヴィ(ABBV)が第3四半期決算発表と同時に配当のお知らせをリリースしました。

                   

                   

                  会社概要

                   

                  アッヴィは米国の研究開発型バイオ医薬品企業。

                   

                  主にC型肝炎、神経学、免疫学、腫瘍学、慢性腎疾患および女性の疾患などの分野における医薬品の開発に取り組む。

                   

                  アボット・ラボラトリーズの研究開発医薬品部門の分離独立に伴い2013年度に設立。

                   

                  主力製品はリウマチ性関節炎や乾癬治療薬「ヒュミラ」など。本社はイリノイ州ノース・シカゴ。

                   

                  (YAHOOファイナンスより)

                   

                   

                  アッヴィの場合、増配タイミングは2月の支払い時ということで、まさに今回が発表のタイミング。


                  ということで、実は当方今回の発表を非常な緊張感をもって注目していました。
                   

                  その理由は、購入を始めて初めての増配タイミングというのはもちろんあります。
                   

                  以下のとおりこの銘柄の直近の増配率の高さに魅力を感じて購入した者として、果たして今回も高い増配率を維持してくれるのだろうか?
                   

                  という不安があったことは確か。

                   

                   

                   

                   

                  さらにその不安を助長したのが、アラガン買収。
                   

                  現地時間の6月25日、ウォールストリートジャーナルが製薬大手アラガンを630憶ドル(6兆7千億円)で買収することで合意した、と発表。
                   

                  この報道を受けてなんとアッヴィの株価は16%もの大暴落となりました。
                   

                  その後もしばらくは株価は低迷したまま。
                   

                   

                  その理由は、
                   

                  45%のプレミアムという高すぎる買収額であり、
                   

                  買収により有利子負債が4.5兆円程(も)増加することになり、膨れ上がる有利子負債額(8.5兆円)であり、
                   

                  製品ラインアップの多様化を図れるとは言え、一部重複する製品を抱えることになることへの不安、
                   

                  であったわけです。

                   

                   

                  「こりゃー、増配どころかへたをすると減配の可能性すらあるかもしれない、、、」

                   

                  過去において同業ファイザー購入直後のワイス買収による50%もの大減配を経験しているだけに、

                   

                  「またあの時の悪夢の再来か!」

                   

                  と言う不安があったことは確か。

                   

                   

                  で、今回の発表内容は以下のとおり。

                   

                   

                  ・1月15日時点の株主に対して、2月14日に1株当たり1.18ドルの配当を支払う。
                   

                  ・これはこれまでの1株当たり1.07ドルの配当に対して10.3%の増配となる。
                   

                  ・2013年の会社誕生以降、アッヴィは195%の増配を行ってきた。

                   

                   

                  ということで、今回もなんとか2ケタ増配を継続してくれました。

                   

                  アラガン買収後の姿はまだ見えないわけですが、とりあえずはほっと一安心したインカムゲイン投資家なのでした。

                   

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                  2019.11.09 Saturday

                  公益事業銘柄のサザンから配当のお知らせ たとえノーサプライズでもこの銘柄に癒される理由

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                    少々前の話となりますが、現地時間の10月21日に公益事業銘柄のサザン(SO)が配当のお知らせをリリースしました。

                     

                    サザンと言われてもピンと来ない方も多いと思いますので、まずは会社概要から。

                     

                     

                    <会社概要>
                     

                    サザンは公益事業持株会社。子会社を通じて、アラバマ、ジョージア、フロリダ、ミシシッピ州で電力事業を展開し、発電所の建設、買収、管理、電力卸売事業を行う。
                     

                    原子力発電所、水力発電所、化石燃料発電所、複合サイクル・コジェネレーション発電所を所有、運営する。
                     

                    また、南東部でデジタル無線通信サービスと光ファイバー回線の卸売事業を展開。

                     

                    (YAHOOファイナンスより)

                     

                     

                    発表の内容ですが、12月6日に1株当たり0.62ドルの配当を支払う。
                     

                    というもの。
                     

                    この銘柄の増配タイミングは毎年6月の配当時、ということで今回も金額は同額、なんのサプライズもありません。
                     

                     

                    しかし当方、この銘柄の配当のお知らせを見る度にほっと安心します。
                     

                    その理由は抜群の安定感。
                     

                     

                     


                    こちらは直近の増配率の推移ですが、まるで判で押したように3.5%前後の増配率をひたすら続けているのです。
                     

                    これを見て、
                     

                    「なんだ、たったの3%か〜。」
                     

                    という人もいるかもしれません。
                     

                    しかし日々大きく変動する株式投資の世界で、この安定感こそがそれほど投資家をほっとさせてくれることか。
                     

                    これ、株式投資の世界に長く身を置いている方ならおわかりいただけるのではないでしょうか。
                     

                     

                    さらに言えば、この銘柄の場合
                     

                     

                    過去70年以上の長きに渡り、一度も減配をしたことがない。
                     

                     

                    この事実こそがこの銘柄を安心して保有する何よりの理由となっているのです。

                     

                    P.S.

                     

                     


                    もちろんその安定感の源が営業キャッシュフローマージンであることは言うまでもありません。

                     

                     

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                    2019.11.05 Tuesday

                    IBMが配当のお知らせをリリース この銘柄がもはやIT銘柄とは言えない理由

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                      現地時間の10月29日にIBMが配当のお知らせをリリースしました。
                       

                      その内容ですが、12月10日に11月8日時点の株主に対して1株当たり1.62ドルを支払う、というもの。
                       

                      IBMの場合、増配タイミングは6月の支払いであり、4月末に配当宣言をするということで、今回も前回9月の支払いと同額という至極当たり前の内容となっています。
                       

                      かつてはITと言えばIBM、ITの代表的銘柄でしたが現在はハードからソフト、AIやクラウドへの移行で試行錯誤の状況が長く続いています。
                       

                       

                      それは直近の売上高や1株利益を見ても明らか。
                       

                       

                       

                       

                      そしてかつては2ケタが当たり前だった増配率も業績と共に徐々にその数字を落としている状況。
                       

                       

                       

                       

                      さらにIT銘柄の通信簿、株価に至っては見るも無残な姿。
                       

                       

                       

                       

                      成長のせの字も感じられません。
                       

                       

                      しかし当方現時点ではこの銘柄を手放すつもりはありません。
                       

                      その理由が抜群の安定感の営業キャッシュフローマージン。
                       

                       

                       

                       

                      さらにインカムゲイン投資家目線で言えば、なんと1916年以降100年以上もの長きに渡り四半期配当を支払い続けているという驚愕の事実。
                       

                      (つまり無配がない。)
                       

                      これらの数字を見た時、この銘柄はもはやIT銘柄にあらず。
                       

                      IT業界のディフェンシブ銘柄、それがIBM。
                       

                      と言えるのかもしれません。

                       

                      (投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

                       

                       

                       

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