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2017.03.02 Thursday

バフェット銘柄 クラフト ハインツ(KHC) の第4四半期決算:大幅増益も買収効果はあったのか?

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    先日のユニリーバ(UL)の買収断念で話題となったクラフト ハインツ(KHC)が2月23日に第4四半期決算をリリースしていました。

     

    ご存知のとおり、KHCはバークシャーハザウェイが約27%を保有するバフェット銘柄であり、バフェット自身が取締役のメンバーに名を連ねています。

     

     

     

    第4四半期(2016/10−12月)についてみると、

     

    売上高は、3.7%の減少となりましたが、実はこれ前期の方が1週間決算期間が長かった(出荷日が多かった)ことによる影響が△4.6%ほどあり、これに為替(ドル高)の影響△0.7%を加味すると実質的には1.6%の増加となります。

     

    営業利益は主にコスト削減の効果で、22.8%の大幅な増加、さらに調整後1株利益は、優先株の償還(優先株がなくなったことによる配当減少)、法人税の減少等によって、46.8%もの大幅な増益となりました!

     

    以上、

     

     

    すばらしい決算でめでたし、めでたし、

     

     

    なのですが、ご存知のとおりクラフト ハインツはクラフトフーズがハインツを買収(2015年7月に買収完了)してできた、言わばできたてほやほやの会社であり、実質的には買収後今回が初めてのまるまる1年間の決算だったわけです。

     

     

    果たして、この買収はうまくいったのか?

     

     

    ということで、合併前のクラフトフーズとの比較をしてみることに、

     

     

     

     

    こちらがクラフト ハインツと旧クラフト(クラフトフーズ)との比較です。

     

    旧クラフトの方は、平準化するため2012年から2014年の平均値としました。

     

    売上高の増加はハインツの分がほぼ上乗せとなるわけですから、この程度の増加はあたり前。

     

    重要なのは利益、ですが、御覧の通り営業利益は約2倍、営業利益率も16.7%から23.2%への大幅な増益となっています。

     

    ということで、現時点においては今回の買収は大成功であったと言えそうですが、その裏には

     

     

    約13,000人もの攻めのリストラ(従業員削減)があった

     

     

    ことは特筆に値するのでは。

     

    後ろ向きのリストラしか能のない、どこかの国の企業さん達に学んでもらいたいものです。

     

     

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