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バフェットの卵の盛り方を検証してわかった、当然と言えば当然の事実とは


 

 

 

1つの籠に卵を盛ってはいけない。

 


これは、アメリカ株(米国株)投資のみならず、投資の定石と言われています。

 

そしてこの定石に基づいてなされるアドバイスが、

 


・業種(セクター)については、幅広い業種に偏りなく投資すべき。

 

・個別株へ投資する場合は、複数銘柄へできるだけ均等に投資した方が良い。

 

・投資後に株価の変動で業種(セクター)、個別間で偏りが出た場合には、定期的にリバランス(売買を通じ均等へ近づける作業)をすべし。

 


というもの。


それでは、投資の神様、バフェットはどうか?


ということで直近2016年12月末のバークシャー ハザウェイ(バフェット)の保有状況を確認してみることに。

 

 

 

 

これは全43銘柄を時価の大きさ順に並べたものですが、


1位のクラフトハインツを筆頭に5位のアメリカンエクスプレスまでの上位5銘柄で全体の65%

 

1位から10位まででなんと約80%を占めていることがわかります。


次に業種の偏りは、どうか

 

 

 

 

9業種のうち、クラフトハインツやコカ・コーラ等の「生活必需品」とウェルス・ファーゴ、アメリカン エクスプレス等の「金融」で約65%。


明らかに偏りが。


冒頭に述べた定石を無視したポートフォリオであることが判明。

 

しかし、ある意味これは当然と言えば当然でしょう。

 

なぜなら、バフェットは自らの投資基準

 


・事業の内容を良く理解できる

 

・長期的に業績が良いことが予想される

 

・経営者に優れた能力がある

 

・価格が魅力的である

 


に基づいて投資しているだけ。

 

 

そして、その結果が現在のポートフォリオのはず。

 

 

バランスよく均等に

 

などという概念はそもそも頭にない、というか

 

均等になることがむしろまれなのではないでしょうか。


参考までに当方の現在のポートフォリオは御覧のとおり。

 

 

 


”偏り”だけは、オマハの賢人に負けないのだが、”中身”が違いすぎるという噂が、、、、(大汗)

 

さて、あなたのポートフォリオは?

 

 

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<管理人の自己紹介コーナー その1>

 

私事にて恐縮ですが、実は私恥ずかしながら30すぎから頭頂部を中心として薄毛に悩まされており、現在リアップが欠かせません。これまでいろいろ試してみましたが、自分にはリアップが一番あっているようで、はげ止まりを確認しております。

最初は近所のドラッグストアで買っていたのですが、恥ずかしいのと必ず薬剤師さんから買わねばならないのが面倒だったので、今は楽天で購入中です。ネットなので24時間営業!(※アメリカ株(米国株)投資家としては当然アマゾン(AMZN)で買いたかったのだが、リアップは取り扱っていませんでした、、、残念!!)

日々多毛多忙なうす毛中高年ビジネスマンにはもってこい!

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<管理人の自己紹介コーナー その2>

 

若い頃は暴飲暴食三昧、にもかかわらず会社の定期健診でもさしたる異常は見つからず。

すっかり、いい気になっていたら、、、、

35歳を超えた頃から毎年数値が急上昇(株価の上昇はウェルカムなのだが、、)、特に管理人の場合深刻なのは血糖値とコレステロール値。正常値超えの常連となり、今では定期的な数値チェックが欠かせません。

血糖値とコレステロールの大敵と言えば、甘いものと油もの。

しかしその両方が大好物な人間にとって、これを控えることは拷問・苦行以外の何物でもありません。(頭だけは苦行僧の風情なのだが、、)

そんな時に「ピーナッツの効用」について、ある情報番組が取り上げていました。

なんでもアメリカの大学が30年にわたって12万人の食生活を調べた研究では、「血管を健康にして死亡率を飛躍的に下げる食材」として注目されたのがピーナッツだったとのこと。

ピーナッツに含まれる油がコレステロール値をさげるほか、血管を強くしたり、糖尿病を軽減したりと、様々な効果を発揮するそうです。

そんな内容に思わず「ガッテン」ということで早速購入を開始。

甘いもの・油ものの代わりに毎日ピーナッツを食べております。

ただ、あまりのおいしさに一日の適正量20粒をまったく守れていないのが大問題でして、、、(これじゃ意味ないか?)

送料と宅配業者さんの業務量軽減に考慮して(?)アマゾン(AMZN)でまとめ買いしています。(アメリカ株(米国株)投資家としては、当然楽天よりアマゾンでしょう!)

 

ご興味ある方はどうぞ。

 

 

正直者 | バフェット | 04:43 | comments(2) | trackbacks(0) | - | - |
Comment
初めましていつも拝読させていただいています。
自分のPFもエネルギーが1/3で偏りがひどいです。大部分は原油が20ドルの時の暴落時に買ったものです。
PFのバランスを取りたいとは思いますが安く買おうと思うと難しいですね。

クラフトなど買える日がくるのか疑問です。

posted by yazirobe777 ,2017/04/04 3:03 PM

yazirobe777さん

はじめまして、コメントいただきありがとうございます。

20ドルの時に買われたとのことで、良い時に買われましたね。 おっしゃる通りPFのバランスは非常に難しいですが、あまり厳密に考えないようにしています。

クラフトは、配当重視で考えた場合、確かにまだまだ時間がかかりそうですね。

posted by 管理人 ,2017/04/04 7:43 PM










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