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ベライゾン(VZ)の第2四半期決算発表 純利益がなんと6倍! でも素直には喜べない理由

 

 

 

 

 

 

通信大手、携帯電話事業首位のベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)が現地時間の7月27日に発表した4―6月の第2四半期決算は、なんと純利益が43億6200万ドル(約4800億円)と、前年同期比で6倍超に拡大。

 

 

概要は以下のとおりです。

 

 

 

 

売上高は0.1%増とほぼ横ばい。
 

しかし、前第1四半期はTモバイルの使い放題プランの人気に押されて、新規契約件数(純増減ベース)が30万件以上の減少でしたが、この四半期はなんと60万件以上の純増達成となりました。
 

 

その最大の理由はTモバイルに負けじと使い放題プランを復活させたこと。
 

 

今回も件数ではTモバイルの圧勝、とはいうものの、これで先に決算発表したAT&T(T)とともに携帯大手3社すべてが純増を達成したことになります。
 

営業利益は前年同期比で81%増、当期純利益ではなんと6倍という数字を達成。
 

 

但し、これは前年同期比がおかしかったから。
 

かしかったというのは、前年同期は従業員の大型ストライキによる業務停滞等の特殊要因があったため。
 

従って80%増や6倍、といっても単純に喜ぶわけにはいきません。
 

それが証拠に、特殊要因を除いた1株利益は、0.96ドルと前年同期比の0.94ドルに対して2%ほどの増加にとどまっています。
 

営業利益に関しては、むしろ以下のとおり第1四半期との比較で見た方がより実態に近いかと。
 

 

 

 

ということで第1四半期比でも営業利益率が増加しているのは朗報と言えるでしょう。
 

株価の方は、1株利益が1.07ドル、また特殊要因を除くと上記のとおり0.96ドルと市場予想とはほぼ同水準だったにもかかわらず、発表当日は7.7%もの大幅高。
 

但し、冷静に数字を見れば、売上は使い放題プランといういわゆる安値競争に巻き込まれ、契約者数こそ増加したもののほぼ横ばいであり、市場自体の成長が極めて低い環境の中で、今後もパイの奪い合いが続くことから、ヤフー買収にみられるようにコンテンツや広告の配信などの新たな収益源でいかに稼げるかがカギを握ることは言うまでもありません。
 

以前にも再三書いているとおり、現在通信事業銘柄については「市場の大部分を買う戦略」をとっていますから、今後も5%前後の配当利回りのベライゾンとAT&Tは

 

 

ともに有力な買い増し候補

 

 

に変わりありません。
 

注:いくら契約者純増数でトップを走っているとしても、Tモバイルの場合は現在”無配”なので購入対象とはしていません。今話題の孫さんのスプリントも同様。インカムゲイン投資家としてそれはできないのです。)

 

 

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正直者 | 決算発表 | 04:46 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
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