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適正なポートフォリオとは? バフェット太郎さんの秘密の?ポートフォリオと比較してみました

 

 

 

 

 

 

バフェット太郎さんと言えば、ご存知のとおりこの世界(米国株投資の世界)で知らぬものがない程の著名ブロガー。
 

また、その投資方針は、

 

「大型連続増配高配当株10社に均等分散投資し、毎月最後の金曜日に組入れ比率最下位銘柄を約5000ドル買い増すことで10社の割合が均等になるように調整する。」
 

という極めてロジカルでかつわかり易い、まさに米国株投資方針の教科書と言っても過言ではないでしょう。

 

今回はそのバフェット太郎さんのポートフォリオと当方のそれを単純比較してみました。

 

まずこちらが太郎さんの10月末時点のポートフォリオです。

 

 

 


投資方針のとおり、全10銘柄がきれいに10%で揃っています。すばらしい。

 

一方同時期の当方のポートフォリオがこちら。

 

 

 

 

ご覧のとおり極端ないびつ状態。
 

銘柄数は16銘柄と多いのですが、特にロイヤル ダッチシェル(RDSB)の異常なシェアの高さが目立ちます。
 

また、第2位のアルトリア(MO)と合わせるとわずか2銘柄で全体の半分を超えている状況。

 

一方で、太郎さんの10銘柄のうち7銘柄は当方も保有していることがわかりました。(ちょっと嬉しい気分。)

 

さらに残り3銘柄のうちエクソン モービル(XOM)とコカ・コーラ(KO)については、それぞれ同セクターの大型高配当銘柄でライバル関係にあるロイヤルダッチシェル(RDSB)とペプシコ(PEP)が代用(?)している、と考えることもできるのではないかと思います。

 

ということで、

 

 

銘柄的にはほぼかぶっているが、保有割合がまったく異なる

 

 

ということが良くわかりました。

 

また、時価総額については、約5,000万円と奇しくも太郎さんのそれとほぼ同額であることも判明。
 

もっとも太郎さんは毎月50万円も追加投資しているということですが、当方は配当分のみの追加投資ですので、今後差が開いていくことは間違いありません。


 

分散投資(もちろん銘柄数ではなく、金額)、リバランスという点から見て当方のポートフォリオはハイリスク、リスキーと言わざるを得ないことは明白。

 

 

では、今のポートフォリオを改めるか?と問われれば

 

 

答えは否(いな)。
 

 

ポートフォリオは人それぞれであって良いと思っています。

 

但し、

 

 

投資は自己責任の原則が腹落ちしていることが大前提

 

 

であることは言わずもがな、でしょう。

 

さて、あなたの現在のポートフォリオは?

 

 

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正直者 | コラム | 04:50 | comments(2) | trackbacks(0) | - | - |
Comment
こんばんは

自分のPFもスレ主さま同様偏っていて
オイルメジャー系で3割以上で中でもRDSBが最多です。
だだ、原油が一バレル20割れの時がほとんどなので結構含み益が出ています。その配当を原資に最近不振のKとかGISとか買っています。
ゆっくりバランスをとっていければと良いかと・・・
銘柄は16ぐらいは適切な範囲と思います。

posted by yazirobe777 ,2017/11/15 9:16 PM

yazirobe777さん

おはようございます。コメントありがとうございます。

ケロッグは直近では売上の頭打ち等、厳しい状況にありますが、なかなか魅力的な銘柄ですよね。

当方も購入候補リストに入れております。

posted by 管理人 ,2017/11/16 4:49 AM










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