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2017.11.14 Tuesday

適正なポートフォリオとは? バフェット太郎さんの秘密の?ポートフォリオと比較してみました

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    バフェット太郎さんと言えば、ご存知のとおりこの世界(米国株投資の世界)で知らぬものがない程の著名ブロガー。
     

    また、その投資方針は、

     

    「大型連続増配高配当株10社に均等分散投資し、毎月最後の金曜日に組入れ比率最下位銘柄を約5000ドル買い増すことで10社の割合が均等になるように調整する。」
     

    という極めてロジカルでかつわかり易い、まさに米国株投資方針の教科書と言っても過言ではないでしょう。

     

    今回はそのバフェット太郎さんのポートフォリオと当方のそれを単純比較してみました。

     

    まずこちらが太郎さんの10月末時点のポートフォリオです。

     

     

     


    投資方針のとおり、全10銘柄がきれいに10%で揃っています。すばらしい。

     

    一方同時期の当方のポートフォリオがこちら。

     

     

     

     

    ご覧のとおり極端ないびつ状態。
     

    銘柄数は16銘柄と多いのですが、特にロイヤル ダッチシェル(RDSB)の異常なシェアの高さが目立ちます。
     

    また、第2位のアルトリア(MO)と合わせるとわずか2銘柄で全体の半分を超えている状況。

     

    一方で、太郎さんの10銘柄のうち7銘柄は当方も保有していることがわかりました。(ちょっと嬉しい気分。)

     

    さらに残り3銘柄のうちエクソン モービル(XOM)とコカ・コーラ(KO)については、それぞれ同セクターの大型高配当銘柄でライバル関係にあるロイヤルダッチシェル(RDSB)とペプシコ(PEP)が代用(?)している、と考えることもできるのではないかと思います。

     

    ということで、

     

     

    銘柄的にはほぼかぶっているが、保有割合がまったく異なる

     

     

    ということが良くわかりました。

     

    また、時価総額については、約5,000万円と奇しくも太郎さんのそれとほぼ同額であることも判明。
     

    もっとも太郎さんは毎月50万円も追加投資しているということですが、当方は配当分のみの追加投資ですので、今後差が開いていくことは間違いありません。


     

    分散投資(もちろん銘柄数ではなく、金額)、リバランスという点から見て当方のポートフォリオはハイリスク、リスキーと言わざるを得ないことは明白。

     

     

    では、今のポートフォリオを改めるか?と問われれば

     

     

    答えは否(いな)。
     

     

    ポートフォリオは人それぞれであって良いと思っています。

     

    但し、

     

     

    投資は自己責任の原則が腹落ちしていることが大前提

     

     

    であることは言わずもがな、でしょう。

     

    さて、あなたの現在のポートフォリオは?

     

     

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    コメント
    こんばんは

    自分のPFもスレ主さま同様偏っていて
    オイルメジャー系で3割以上で中でもRDSBが最多です。
    だだ、原油が一バレル20割れの時がほとんどなので結構含み益が出ています。その配当を原資に最近不振のKとかGISとか買っています。
    ゆっくりバランスをとっていければと良いかと・・・
    銘柄は16ぐらいは適切な範囲と思います。
    • yazirobe777
    • 2017.11.15 Wednesday 21:16
    yazirobe777さん

    おはようございます。コメントありがとうございます。

    ケロッグは直近では売上の頭打ち等、厳しい状況にありますが、なかなか魅力的な銘柄ですよね。

    当方も購入候補リストに入れております。
    • 管理人
    • 2017.11.16 Thursday 04:49
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