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2017.11.17 Friday

ポートフォリオ比較 バフェット太郎さんの次は本物と比べてみました

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    11月14日付の記事にてバフェット太郎さんと当方のポートフォリオ比較を実施し、自身のそれのいびつさを再確認したところです。
     

    そこで今回はバフェットはバフェットでも本物のウォーレン バフェットとのポートフォリオ比較を実施してみました。

     

    尚、バフェットの保有株情報は11月16日の記事で掲載した9月30日現在のバークシャー ハザウェイのデータを使用しました。

     

    その結果が以下のとおり。

     

    まずはバフェット

     

     

     

     

    バフェットの場合保有銘柄総数は43。

     

    ご覧のとおり、そのうち保有割合が2%以上の銘柄はわずか9銘柄となっています。

     

    さらに以下上位5銘柄で全体の60%を占めている状況。

     

     

    ・WELLS FARGO & CO NEW(WFC)

     

    ・KRAFT HEINZ CO(KHC)

     

    ・APPLE INC(AAPL)

     

    ・COCA COLA CO(KO)

     

    ・BANK AMER CORP(BAC)

     

     

    一方の当方のポートフォリオはすでにご紹介したとおり以下のとおりとなっています。

     

     

     

     

     

     

     

    むろん賢人・神様と超凡人を単純比較して類似性を見出したとて説得力がないことは百も承知。
     

    ここで言いたいのは、自らの投資方針とポートフォリオにギャップはないか、ということ。
     

     

    つまり、
     

    均等投資を旨とする者であれば、ポートフォリオがほぼ均等になっていないか。
     

    配当重視を旨とする者であれば、グロース株等配当銘柄以外の割合が高くなっていないか。
     

    等、自らの方針が持ち株のポートフォリオにきちんと反映されているか、定期的に確認することが重要ではないか、と考えています。
     

    とは言え、なんだかいびつさが肯定されているようで、気分が悪かろうはずはありません、ハイ。

     

     

     

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