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2018.01.30 Tuesday

いびつなポートフォリオを配当収入の減額なしに修正できるとっておきの方法を教えします。

0

     

     

     

     

     

    当ブログで再三書いていますが、現在のポートフォリオは以下のとおり非常にいびつな状況となっています。
     

     

     

     

    その原因はロイヤルダッチシェル(RDSB)の存在。
     

     

    原油価格暴落による配当利回りの上昇時から購入を開始、昨年において多額の買い増しを実施した結果、このような形となりました。
     

    そしてそれを助長したのが株価の上昇。
     

    ご覧のとおり、購入後は原油価格の上昇に伴う業績改善・更なる期待感から順調に上昇、これにより持株全体に占める割合がさらに大きくなりました。
     

     

     

     

    一つのカゴに多くの卵を盛ることのリスクを重々承知している者として、もちろん現在のいびつ状況は避けたいところ。
     

     

    せめて割合を半分にできれば、、、
     

     

    しかし、アーリーリタイアを目指す者として購入価格ベースで6.6%という高配当利回り銘柄をたやすく捨てることができない、というかそれに取って代わる銘柄がないのが実情。

     

    では、この先も高いリスクをとりつつ、この銘柄をずっと保有するのか、と言われれば、答えは”否”(いな)。
     

    ということで、ここから先は”たられば”の世界となりますが、いびつなポートフォリオを配当収入の減額なしに修正できるとっておきの方法を教えします。
     

     

    それは、
     

     

    ロイヤルダッチシェルを売却してそれにより得た資金で他の銘柄を購入した場合に、ロイヤルダッチシェルからの配当以上の配当金を受領できると見込める時に躊躇なく乗り換える。

     

     

    とうもの。

     

     

    「いやいや、それはないでしょ。 だってロイヤルダッチシェルの実質配当利回りは6.6%なんでしょ? それ以上の銘柄がないって言ってるじゃないの?」
     

     

    という意見はごもっとも。
     

     

    現在当方が妄想しているのは、

     

    今後も原油価格が上昇を続け、例えば2013年〜2014年のようにバレル100ドルを突破、そしてそれに引っ張られる形で株価が暴騰すること。
     

     

    暴騰した段階で、ロイヤルダッチシェルを売却、そしてその資金でロイヤルダッチシェルの配当以上の配当金が見込める他の優良銘柄を購入する、

     

    さすれば偏ったポートフォリオの修正を配当を減らすことなく(場合によって増やせる)達成できるのです。
     

     

    まさに一石二鳥。
     

     

    では、保有割合半減を条件にした場合、株価がいくらになったらそれが可能なのか?
    ですが、計算したところ、

     

     

    80.05ドル。(※代わりに購入する銘柄の配当利回りが5%という条件)
     

     

    という結果が出ました。
     

     

    ちなみに1月26日現在の株価は73.31ドルですから、約10%の株価上昇が必要です。
     

     

    おっ、意外といけそう?(まあこの世界そんなに甘くはないでしょうが、、、)
     

     

    ということで、いつかその日が来ることを夢見ている今日この頃です。

     

     

     

     

    追伸1
     

    現在当方のようにいびつなポートフォリオをお持ちの方で、そのいびつさをなんとか解消したいと考えており、万一そのいびつ銘柄が暴騰状態の方がいらっしゃったら売却&りバランスの検討をしてみてはいかがでしょうか。
    (もちろん投資は自己責任の原則はお忘れなく!)

     

     

    追伸2

     

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    コメント
    こんばんは

    自分も似た感じに偏っていますが、シェルの配当はJNJとKを交互に買っています。そうしてのんびりPFの安定化を図ります。

    年に一回リバランスも良いのですが、20年ぐらいカタツムリのようにリバランスをかけていこうと思っています。
    • yazirobe777
    • 2018.01.31 Wednesday 00:48
    yazirobe777さん

    コメントありがとうございます。

    のんびりとPFの安定化、いいですね。

    やはりそれには安定した銘柄を保有、買い増しすることが一番ですよね。
    • 正直者
    • 2018.01.31 Wednesday 04:16
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