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2018.02.12 Monday

インカムゲイン投資家が株価の暴落やVIXなど少しも恐れる必要はないと言い切れる理由

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    リーマン ショック時のことを語ると、

     

     

    「昔話はもう結構。」

     

     

    的なリアクションをされる方がいらっしゃいますが、未来の相場は神のみぞ知る世界。
     

    我々人間が将来を見据える場合、過去の歴史から学ぶことこそが唯一の、そして最善の策ではないかと常々思っています。


    そのリーマンショックですが、世界大恐慌時には遠く及ばないものの少なくとも21世紀に入ってからは最大の下落幅を記録したわけであり、感情論は置いておいて現在の暴落相場においてある意味非常に貴重な参考資料となることは間違いないでしょう。

     

    その大暴落時、エンドレス状態の株価の暴落に伴って増え続ける含み損に頭が真っ白になったことを覚えています。

     

     

     

      

     

     

     

    しかし、今だから言えますが、頭が真っ白になる必要などまったくなかったのです。

     

     

    なぜなら、

     

    「14,000ドル台から7,000ドル近辺へと約半減したダウも結局は14,000ドルどころか現在底値から約3倍の21,000ドルをも大きく超えている状況であり、長い目で見れば一時的な現象に過ぎなかったから。」

     

    では決してなく、

     

     

    株価は大暴落を続けていても、以下のとおり持株はその期間もしっかりと増配を続けていたから。

     

     

     

    そしてこれはインカムゲイン投資家だからこそ言えること。

     

     

    その意味では当時はまだアメリカ株投資を始めたばかりで、インカムゲイン投資が十分腹落ちしていなかったことを後悔しています。

     

    ただ頭が真っ白になりながらも、愚直に買い増しを続けたことは大正解でしたが。


     

    但し、もし自分がキャピタルゲイン投資家だったら?

     

     

    残念ながらとても同じような心持ちでいられる自信はありません。

     

     

    さらに冷静に考えれば、現在売りが売りを呼ぶ相場の原因としてマスコミで語られはじめたVIX(恐怖指数)の急上昇とて、所詮はキャピタルゲイン投資家のための言葉ということがわかるはず。

     

     

    VIX(Volatility Index)

     

    ・投資家の不安の度合いを表す指数
     

    ・米主要500社の株価指数を対象にした金融取引のデータを基に、シカゴオプション取引所が算出しているデータ。
     

    ・株価が大きく動くと予想する投資家が増えると上がり、安定的に推移すると考える投資家が多くなると下がるという特徴を持つ。

     

     

     

     

     

    つまり、国債利回りの上昇等に端を発した株価暴落により、これ以上の値下がりを回避しようとする機関投資家を含むキャピタルゲイン投資家達が恐れおののきいっせに売却を始めた。

     

     

    一方で企業業績は今のところ好調。

     

     

    そして少なくとも昨年に比べ今年以降は減税効果によって特に米国に軸足を置く企業を中心に純利益がかさ上げされることはすでに確定事項。

     

    よって昨年並みの業績であれば、増配率が高まることも期待される状況。

     

     

    インカムゲイン投資家であれば何を心配する必要があるのでしょうか。

     

     

    むしろ株価暴落によりこれまで配当利回りが低くく買いに踏み切れなかった優良銘柄達を安く購入できるチャンスが増した

     

    と考えるべきではないでしょうか。

     

     

    真のインカムゲイン投資家に一歩でも近づこうともがく人間として、そのように考える次第です。

     

     

     

     

     

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