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2018.04.02 Monday

マコーミック(MKC) 注目の第1四半期決算発表 巨額買収の成否やいかに

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    2月末の「次は何を買おうかリスト」に追加したスパイスで有名なマコーミック(MKC)の第1四半期決算が現地時間の3月27日に発表されました。(マコーミックは11月決算)

     

     

     

    <マコーミックの会社概要>

     

    ・McCormickはアメリカ合衆国メリーランド州に本社を構える世界最大のスパイスメーカーです。

     

    ・アメリカ各地はもとよりヨーロッパ、中南米、アフリカ、インド、中国、東南アジアなど世界各地に支社、工場を持ち、その各地でスパイスのリーディングブランドとして活躍、特に北米とイギリス、フランスでのシェアは約3割〜5割にまで達しています。

     

    ・そのグローバルネットワークと長年培ってきた技術と知識をいかし、「Brings Passion to Flavor(味に情熱をそそぐ)」を合い言葉に創立以来100年以上にわたり豊かな食卓を提案しつづけているのです。

     

     ・その中でも、市場規模約2,000億円といわれるスパイス大国であるアメリカにおいてMcCormickは、他の追随を許さないNo.1ブランドとして躍進を続けています。

     

    ・その基盤となるのは高い品質評価技術と世界各地にはりめぐらされた原料調達網。これらを駆使し、常に高品質のスパイスを提供することでお客様の強い支持をいただいております。


    (以上、日本での取り扱い会社 ユウキ食品(株)会社ホームページより抜粋)

     

     

     

      

     

     


    マコーミックは前期において、事業規模・商品シェア拡大のため「フレンチマスタード」や「フランクス・レッドホットソース」で有名な英国レキットベンキーザー・グループの食品事業「RBフーズ」を42億ドル(約4700億円 発表ベース)で買収しており、フリーキャッシュフローは巨額の赤字となりました。

     

     

    よって今期が「シナジー効果を含む買収効果が出なければならない非常に重要な期」となっていたわけです。

     

     

    ということで大注目の決算概要は以下のとおり。
     

     

     


    売上高は買収効果と中国市場が好調だったこと等により前年同四半期比で19%もの大幅な増収となっており、為替の影響を除外した場合でも15%の増収となっています。
     

    また営業利益も買収による増収と付加価値の高い製品へのシフト等により37%の増益、統合費用等の特殊要因を除いた場合の調整後営業利益では41%(為替の影響を除いた場合でも38%)の増益。
     

    そして1株利益は税制改革による影響額等を除いた調整後で32%の増益を達成。
     

     

    ということで、買収による効果が十分に表れた決算となりました。

     

     

    ここ最近の増配率は以下のとおり文句なし。
     

     

     


    ただ残念ながら現在のPERは16.8倍はまだしも、配当利回りは約2%。
     

     

    これで利回りが3%を超えてくるようであれば、かなり魅力的な銘柄になって来るのですが、、、
     

     

    いずれにしても今後もモニターしていきたい銘柄に変わりありません。

     

    (投資にあたっては自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

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