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2018.04.11 Wednesday

【続】さしたる理由もなく暴落したら是非購入したい2銘柄(KMB&UNP)をご紹介します

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    4月5日付の記事、「さしたる理由もなく暴落したら是非購入したい2銘柄をご紹介します」にて業績の急激な落ち込み等の明確な理由がないにもかかわらず株価が急落した場合に買いたい銘柄としてマコーミックとケロッグを取り上げたわけですが、今回はさらに2銘柄をご紹介したいと思います。

     

     


    キンバリークラーク(KMB)

     

    キンバリークラークは消費財メーカーでありヘルスケア及び衛生用品を世界各地で製造、販売しています。
     

    主な製品は、おむつ、ティッシュペーパー、ペーパータオル、失禁ケア製品、手術衣、使い捨てマスクなどですが何と言っても有名なのはティッシュペーパー。
     

     

    ティッシュペーパーと言えばキンバリー、キンバリーと言えばティッシュペーパーの生みの親。
     

     

    「えっ、キンバリーのティッシュなんか知らない。」という方でもクリネックスという名を聞けばピンと来る方も多いのではないでしょうか。
     

     

     

     

    まず直近の営業利益率ですが、売上高は右肩下がりにもかかわらず直近2年は原価低減努力により以下のとおり上昇基調となっています。

     

     

     


    また調整後の1株利益(潜在株式調整後)もほぼ同様な動きになっているのが見て取れます。
     

     

     

     

    キンバリーは2017年度決算発表時さらなるコスト削減目標の設定を公表しています。
     

    その額は2018年から2021年までの4年間で総額15億ドル以上というもの。
     

    さらにこれに追加して”2018年グローバル リストラクチャリング計画”も発表しました。
     

    まさにコストカット、コストカットの嵐。

     

     

    直近の増配率は以下のとおりの安定感。

     

     

     


    現在の配当利回りは3%台後半とまずまずなのですが、今後も売上の伸びは全く見込めない中で高い増配率をたたき出すことは厳しい状況下、この水準で手を出すのはちょっと、、、という状況。
     

     

    ただこれが暴落によって5%を超えてくるようであれば話は別。


     

     

    ユニオンパシフィック(UNP)
     

    ユニオンパシフィックは日本ではほとんどなじみがありませんが、鉄道会社大手です。
     

    鉄道輸送の対象は、農産物、自動車関連製品、化学品などさまざまな製品となっています。
     

    またカバー領域は米国の西海岸及びメキシコ湾岸各地から東部ゲートウェイへの長距離輸送ルートのほか、カナダの鉄道システムとも接続しており、さらにメキシコへの主要輸送ルートも手がけています。
     

     

       

     


    業績(営業利益率及び調整後の1株利益(潜在株式調整後)は以下のとおりまさに驚異的な水準と安定感を誇っています。
     

     

     

    そして増配率もまた同様。

     

     

     

     

    もちろんこんな業績の銘柄を投資家がほっておくわけがなく、現時点の配当利回りは2%ちょっとととても手を出せないレベル。
     

     

    ただこれが暴落によって3%台後半まで上昇してくれば手を出さずにはいられない銘柄と言えるでしょう。

     

    以上、ご参考まで。

     

    (投資にあたっては自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

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