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2018.05.03 Thursday

今さらですが、米国株投資家が知っておくべき”ダウの犬戦略!とはキャピタルゲイン投資家のための戦略です

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    皆さんご存知のとおり、米国株投資家にとって知っておくべきことの一つに”ダウの犬戦略!があります。
     

     

     

      

     

     

     

    「何を今さら、、、」と思われる方は多いと思いますが、おさらいの意味でお読みいただければ、と。

     

     

    ダウの犬戦略とは


    ・1991年にマイケル・オヒギンズ氏が提唱した、NYダウ構成銘柄の一部を選択してダウ指数を上回るパフォーマンスを目指す投資戦略のこと。
     

    ・具体的には年末にNYダウ採用銘柄の配当利回りが高い順に10銘柄を保有して、翌年ダウを上回るパフォーマンスをあげようとするもの。

     

     

    この理論的根拠ですが、一般的に配当の変動率は株価の変動率に比べて低いため、配当利回りが高い銘柄の中には株価が下落した銘柄が多く含まれており、次の年にはその反動で株価のパフォーマンスが市場平均を上回る可能性が高い、というものです。

     


    ということで、毎年年末になると「今年のダウの犬銘柄は?」という話が聞かれるようになるわけです。

     

     

    今さら言うまでもないことですが、この戦略の目的は”ダウを上回るパフォーマンス=トータルリターン、つまり株価の上昇を達成すること”ですからキャピタルゲイン投資家のための戦略と言えるでしょう。

     

    但し、基本的にインカムゲイン投資家が銘柄選定にあたって最重要視するのが配当利回りであることから、もちろんインカムゲイン投資家もダウの犬戦略と無縁ではありません。

     

     

    ということで、SBI証券さんがダウの犬に関するレポートをリリースしていました。
     

    キャピタルゲイン投資家であれ、インカムゲイン投資家であれ、基本的な内容を含め一度読んでおいて損はないのでは?と思います。

     

     

    記事はこちらからどうぞ⇒ 配当利回りに着目する「ダウの犬」戦略が有効!?

     

    以上、ご参考まで。

     

     

    (投資は自己責任にてお願いいたします。)

     

     

     

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