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2018.04.28 Saturday

アルトリア(MO)の第1四半期決算 市場の評価は厳しくともこの銘柄を見捨てない理由

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    たばこ大手のアルトリア(MO)が現地時間の4月26日に第1四半期決算を発表しました。
     

     

     

     

    概要は以下のとおり。

     

     

     

     

    売上高は主力の紙巻きたばこが数量の減少(4.1%減)を値上げで補えず0.8%の減収となったものの、無煙たばこが値上げと前年度はリコールがあった影響もあり金額ベースで二ケタ増となり、全体で0.4%の増収となりました。

     

     

     

     

    加熱式たばこが米国内ではいまだに販売認可されていない状況を考慮すれば、十分合格点と言えるのではないでしょうか。

     

     

    一方当期純利益と1株当たりの利益が30%増となった理由は、他社同様税制改革(法人税減税)の影響といつものとおり(?)ビール大手のABインベブ/SABミラーへの投資に関する収入増によるもの。

     

    特殊要因(主にABインベブ/SABミラーへの投資関連)を除く1株利益も30%の増収となっています。
     

     

    ということで、相変わらず安定の決算内容。

     

     

    また今回も配当性向80%の維持を発表、さらに計画どおり5.1憶ドルの自己株買いを実施するなど株主還元第一の姿勢に揺らぎはありません。
     

    (日本企業に爪の垢を煎じて飲ませたい。)

     

     

     

     

    株価の方は先日もお伝えしたとおり、4月18日以降70ドル台から一気に50ドル台へ急落、さらに決算発表後も下落しています。
     

     

     

    その結果配当利回りも3%台からなんと5%台へ急上昇。
     

    一気に投資妙味が出てきています。

     

    米国内では加熱式たばこが認可されていない中で、じり貧状態が続くのは明らかですが、それは今に始まった話ではありません。
     

    長い歴史においていわばいい意味で市場の予想を裏切り続けてきたこの銘柄、今後に期待を持ってしまうのは楽観的過ぎるでしょうか?

     

     

    (投資は自己責任にてお願いいたします。)

     

     

     

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