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2018.06.02 Saturday

銘柄研究 日本のバフェットが推奨する銘柄サザン(SO)の実力やいかに

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    前回5月28日付の記事「バフェット太郎30種 vs 次は何を買おうかリスト その結末やいかに」にてバフェット太郎さんの推奨する30銘柄のうち当方の推奨する「次は何を買おうかリスト」の銘柄がいくつかぶっているかを確認したわけですが、かぶっていなかった5銘柄の中で非常に気になっている銘柄ありまして。

     


    それが南東部4州で公共事業である電気事業サービスを主に提供している電力大手のサザン(SO)。
     

     

    もちろん気になる理由は現在の5.3%という高い配当利回り。
     

    ということで、今回はこの銘柄について少々調べてみました。
     

    もちろん太郎さんが推奨するわけですから業績はお墨付きのはず、ではあるのですが、念のために確認。

     

     

     

     

    まず売上高ですが、2016年からの伸びは天然ガス供給サービス大手AGLリソーシズの約80憶ドルの買収によってガスの売上が新たに上乗せされたことが寄与しています。
     

     

     

     

    また調整後の営業利益率は買収後も高いレベルを維持しているのが見て取れます。

     

     

     

     

    そして営業キャッシュフローマージンも直近では以前よりも数字を落としているとは言え十分合格点と言えるレベルです。
     

    日本でもそうですが、電力、ガスを供給する企業は、競争があるとは言うものの地域においてはある程度は独占的な地位を築けるわけで業績の安定が見込めます。

     

     

    と、ここまで見てきて心はすでに投資気分。
     

     

    いかんいかん、ここは冷静さが必要。
     

     

    ということで、次に配当の状況を確認することに。

     

    以下が2013年以降の増配率の推移となります。

     

     

     

     

    判で押したようにとはこのこと、毎期きっちり3%台の増配率を継続しています。
     

    現在の配当利回りを考えれば、インカムゲイン投資家にとってまさに安心の銘柄と言えるのではないでしょうか。

     

     

    念のため直近第1四半期の業績(前年同期比併記)は以下のとおり。

     

     

     

    まったく問題のないレベル。

     

     

    ただ懸念事項がないわけではありません。

     

     

    それは日本円で5兆円を超える借入残高。
     

    しかし利払いは前期の数字で4.6憶ドル(約500憶円)程度と現時点では極めて低く抑えられています。

     

     

    こりゃ〜次回購入銘柄は決まりかな? って単純すぎますか?

     

     

    日本のバフェット(太郎がつきますが、、、)の本、まだ読んでいない方はお早めに!

     

     

        

     


    以上、ご参考まで。

     

    (投資はくれぐれも自己責任にてお願いいたします。)

     

     

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    コメント
    PERが高いのでサザン躊躇しています
    見解を教えていただけると助かります
    • 株マニア
    • 2018.06.03 Sunday 09:22
    株マニアさん

    コメントありがとうございます。

    本件につきましては先ほど記事にして当方の思うところを書いてみましたのでご覧いただければ幸いです。
    • 正直者(管理人)
    • 2018.06.03 Sunday 15:42
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