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2018.06.01 Friday

さわかみファンド初の海外株運用!(それも米国株を購入!)のニュースで思ったこと

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    5月31日の日経電子版に「さわかみファンド初の海外株運用!」のニュースが掲載されていました。

     

     

    さわかみファンドって?

     

    澤上篤人氏によって創業された運用会社が個人に直接販売する直販投信の草分け的存在。
     

    会社ホームページによればその運用方針は以下のように書かれています。

     

    ・皆さまからお預かりした資金を将来の社会に必要な製品やサービスを生み出していくであろう企業に投資します。
     

    ・運用手法は長期「バイ・アンド・ホールド」型のバリュー投資を基本とします。
     

    ・調査において算出される企業価値に対し株価が割安であると判断した信頼できる企業に投資を行い、割安が解消された際や市場人気が高まった段階で徐々に投資収益を確保します。

     

     

     

    「バイ・アンド・ホールド」型のバリュー投資ということで、まさにバフェット流といったところでしょうか。

     

     

    澤上篤人さんは著書も多くその名は日本株投資家の間のみならず広く知られているわけですが、現在は会長に退いています。(まあ実質は代表でしょうが)
     

     

      

       このお方です。
     

     

    ただ会長に退いた2013年から年間ベースでは資金の流出超過が続いているのはやはり

     

    運用成績が配当込み東証株価指数(TOPIX)と大きな差がないこと

     

    と無縁ではないでしょう。
     

    (ちなみにさわかみファンドはバフェットのバークシャーハザウェイ同様配当を実施していません。)

     

    これまではかたくなに日本銘柄のみへの投資だったわけですが、今回の海外株への投資という方向転換は資金流出に対する危機感があるのでは?と推測しています。

     

     

    そして3月に購入した注目の海外銘柄ですが、今回はわずか1銘柄となっており、それがオラクル(ORCL)。

    もちろん投資のプロが綿密な調査に基づいて決定・購入した銘柄ですからド素人中高年投資家がとやかく言いませんし、その資格もありません。

     

     

    ちなみにこのオラクルへの投資理由について、現在の最高投資責任者である草刈貴弘取締役はインタビューで以下のように答えています。
     

     

    「単に株価が割安になったから買ったにすぎません。」
     

    (バリュー投資なんですからそれ当たり前では??)

     

     

    4月末時点の組み入れ比率は0.07%ということで、純資産総額が3284憶円でしたから、オラクルの時価ベースでの保有金額は2憶円と少々、といったところでしょうか。(※あくまで勝手予想。)

     

     

    米国株投資家として、銘柄の選定うんぬんよりも理由ははともあれ1999年8月のファンド設定から一貫してかたくなに日本株オンリーできたこの投信がついに米国株を購入した、という今回の出来事は非常に大きな意味があると思っています。

     

     

    この勢いで日本での米国株投資がどんどんと主流になっていく事を期待したいですねぇ〜。

     

     

    追伸)
     

    ,舛覆澆5月31日現在のオラクルの予想PER(SBI証券)は53倍となっています。
     

    ▲ラクルについては、バフェット太郎さんの推奨銘柄30種にも当方の次は何を買おうかリストにも入っておりません。


    以上、ご参考まで。

     

    (投資はくれぐれも自己責任にてお願いいたします。)

     

     

    追伸1

     

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