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2018.06.27 Wednesday

マクドナルド(MCD)から配当受領 この銘柄をホールドしていることが間違いではない理由

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    世界最大のファストフードチェーン、マクドナルド(MCD)から6月19日に配当金を受領しました。

     

    マクドナルドの増配タイミングは毎回12月の支払い時、ということで今回も前回同様1株当たり1.01ドルの支払いとなっています。

     

     

    そのマクドナルドを初めて購入したのが2009年。

     

    その後2011年の買い増しを経て現在までの配当金の積み上がり状況は以下のとおりとなっており、総投資額75.8万円に対する回収額は約31万円、回収率は41%まで来ています。

     

     

     


    そのマクドナルドですが日本のマック(2702)ともども一時の低迷期から脱し、低下傾向にあった増配率にも歯止めがかかったのは記憶に新しいところ。

     

     

     


    実はこれまでこの銘柄の営業キャッシュフローマージンについては未確認となっていたため、かなりの期待を持って今回確認してみました。

     

     

    それがこちら。

     

     

     


    25%前後と非常に高いレベルとなっていますが、再フランチャイズ化による売上高の減少とともにマージンの方も若干ではありますが低下している状況。(ちょっぴり期待はずれ)

     

     

    但し、直近の今期1Qは大幅な改善を見せており一安心。

     

     

     


    とは言え競合他社のレベルも気になるところ、ということでケンタッキー・タコベルでおなじみのヤム・ブランズ(YUM)と売り上げ規模で拮抗しているスターバックス(SBUX)と比較してみることに。

     

     

     


    御覧のとおりヤムブランズの方はマージンが急激に低下、またここ2年は20%割れとなっており厳しい状況が見て取れます。

     

    またスタバの方も売上高は増収を続けているものの直近ではマージンは逆に低下しており、マクドナルドには及ばない状況。

     

     

    ということで、この業界でマクドナルドをホールドしていることは決して間違った選択ではないことがわかります。

     

     

    ただ残念なことに現在のPER21倍、また配当利回り2.5%は明らかに割高であり残念ながらインカムゲイン投資家として現時点での買い増しはできないと考えています。

     

    以上、ご参考まで。

     

    (投資にあたっては自己責任でお願いいたします。)

     

     

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