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2018.07.01 Sunday

シーゲルリストを妄信して投資した中高年の末路

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    米国株への投資を開始して早10年、おかげさまで昨年配当収入がはじめて200万円を突破しました。


    インカムゲイン投資家の必読の書と言えば当ブログでも何度も取り上げていますが、ジェレミー シーゲル氏の「株式投資の未来」をあげない人はいないでしょう。
     

     

        

     

     

     

    かく言う当方も2008年に米国株投資を開始するにあたってまず参考にしたのがこの本でした。
     

    そして、この本にあるあまりにも有名な1957年から2003年までの長期にわたる期間のリターンについて上位20銘柄をピックアップしたリスト(いわゆるシーゲルリスト)の中から銘柄選定を開始したのでした。
     

     

     

     


    その結果現在までに6銘柄を保有するに至っています。
     

     

    では、シーゲルリスト妄信の投資法は正解だったのか?
     

     

    ということで今回購入から現在までの実績を追ってみました。

     

     

     

     

     

     

    こちらは購入したシーゲル銘柄の投資回収率をまとめたものです。
     

     

    投資回収率は総配当受領額(税引き後)の総投資額に対する割合を示しています。
     

     

    例えば総投資額が50万円でこれまでに受領した配当金の総額が10万円であれば投資回収率は20%といった具合です。
     

    あくまで配当金を再投資に回さない前提となりますが、回収率が100%を超えれば投資分はすべて回収された、つまり仮に株価がゼロになっても損はしない、という状況になります。
     

     

    御覧のとおり100%にはまだまだですが、これまでのところ総じてシーゲル妄信投資は順調であると考えています。
     

    (投資回収率は買い増し額に大きく左右されます。:例えばロイヤルダッチシェルの回収率が他の銘柄と比べて低いのは今年に入って多額の買い増しを行ったため)

     

     

    <補足1>
     

    シーゲル妄信と言っても投資時においてPL、BS、CF等の財務諸表、増配率等の企業業績をはじめPER等の指標をチェックすることは必須です。
     

    何よりデータの対象期間が2003年までと大変古いものであり、シーゲル銘柄の中でもその後凋落しているものもありますから。
     

     

    インカムゲイン投資における基本原則から逸脱してはいけないのです。

     

     

    <補足2>
     

    インカムゲイン投資家として購入価格と時価の比較(含み損益)といったキャピタルゲインの数字については気にする必要はないわけですが、以下参考情報です。
     

     

     

     

    ここでも米国株の魅力が表れていると言っていいでしょう。

     

     

    以上、ご参考まで。

     

     

     

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