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2018.07.10 Tuesday

さしたる理由もなく下落したら是非購入したい銘柄 マコーミック(MKC)の購入が益々遠のいた理由

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    以前にもご紹介しましたが、当方の場合業績の急激な落ち込み等明確な理由がないにもかかわらず、株価が下落した折に是非購入したい銘柄、いわゆるいつかは買いたい銘柄が数銘柄ありまして、今回はそのうちの一つ、マコーミック(MKC)が現地時間の6月28日に第2四半期決算を発表していましたので、早速チェックしました。
     

    (マコーミックの決算期は2月末ですので今回が第2四半期決算となります。)

     

     

    マコーミックと言えばスパイス、その名は日本でも知られているところです。

     

    その会社概要は以下のとおり。

     

     

    ・McCormickはアメリカ合衆国メリーランド州に本社を構える世界最大のスパイスメーカーです。

     

    ・アメリカ各地はもとよりヨーロッパ、中南米、アフリカ、インド、中国、東南アジアなど世界各地に支社、工場を持ち、その各地でスパイスのリーディングブランドとして活躍、特に北米とイギリス、フランスでのシェアは約3割〜5割にまで達しています。

     

    ・そのグローバルネットワークと長年培ってきた技術と知識をいかし、「Brings Passion to Flavor(味に情熱をそそぐ)」を合い言葉に創立以来100年以上にわたり豊かな食卓を提案しつづけているのです。

     

    ・その中でも、市場規模約2,000億円といわれるスパイス大国であるアメリカにおいてMcCormickは、他の追随を許さないNo.1ブランドとして躍進を続けています。

     

    ・その基盤となるのは高い品質評価技術と世界各地にはりめぐらされた原料調達網。これらを駆使し、常に高品質のスパイスを提供することでお客様の強い支持をいただいております。

     

    (以上、日本での取り扱い会社 ユウキ食品(株)会社ホームページより抜粋)

     

     

     

     

     

    まず売上ですが、前年同期比で19%の増収と好調。
     

     

    ちなみに為替の影響(ドル高)を除いても16%の増収。
     

     

    次に特殊要因を調整後の営業利益は前年同期比で51%もの増益、為替の影響を除外しても48%もの増益となっています。
     

     

    最後に1株利益(調整後)の方は0.82ドルから1.02ドルと24%の増益。

     

     

    と絶好調の決算となりました。
     

     

    その最大の理由は、2017年のRBフーズの買収にあります。

     

    FBフーズは「フレンチマスタード」や「フランクス・レッドホットソース」で有名な英国レキットベンキーザー・グループの食品事業でしたが、マコーミックはこれを42億ドル(約4700億円 発表ベース)で買収、その効果が今第2四半期でもしっかりと表れています。

     

    ちなみにこの買収による売上増加への貢献度は13%とほぼ大部分を占めています。
     

    営業利益の方も買収による売上増加に加え、原価低減と高付加価値商品へのシフトもあり、大幅な増益を達成しています。
     

    1株利益の増益率が営業利益のそれより下がっているのは、買収に伴う株式数の増加と借入増加による支払利息の増加によるものですが、売上増加分以上の20%を超える増益ですから十分でしょう。
     

     

    ということで、昨年の大型買収は十分(というか十二分)に成功と言える状況が続いています。

     

     

    ここ最近の増配率も以下のとおり文句なし。
     

     

     


    前回調査時点での配当利回りは2%にとどまっており、手は出せない状況でしたが、現時点では? ということで確認してみると決算発表後上昇してしまい2%を切ってしまいました。
     

    やはり世の中そうそうおいしい話は転がってはいないようです。
     

    ただ今後もめげることなくモニターだけは続けていきます。

     

    (投資はくれぐれも自己責任にてお願いいたします。)

     

     

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