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2018.07.11 Wednesday

レストランチェーン銘柄 今買うならマクドナルド(MCD)ではなくバーガーキング(QSR)と考えている理由

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    レストランチェーン銘柄の代表と言えばマクドナルド(MCD)。


    ということでもちろん当方も保有しており、2009年の購入以来その果実(配当)を享受し続けているわけですが、レストランチェーン銘柄で今買うとしたらマクドナルドというわけにはいきません。
     

     

    先般のマクドナルドの配当に関する記事で以下のとおり競合他社の営業キャッシュフローマージンと比較したわけですが、マクドナルドの圧勝でした。
     

     

     


    ではなぜ?
     

     

    というと、大事な銘柄を入れるのを忘れていたから。
     

     

    それが、レストラン・ブランズ・インターナショナル(SQR)となります。

     

     

    会社概要

     

    レストラン・ブランズ・インターナショナル(Restaurant Brands International Inc.)は、ファーストフード・レストラン運営会社。
     

    ファーストフード・レストラン・チェーンのバーガーキングおよびティム・ホートンを世界各地で保有、運営する。

     

     


    日本ではその社名は超マイナーですが、上記のとおりあのバーガーキングを運営している会社。
     

    して北米地域では知らぬ人のいないドーナツチェーンのティムホートンも2014年に買収しており合わせて運営しています。

     

     

    その営業キャッシュフローマージンを追加したのがこちら。
     

    (今回さらにこちらもアメリカではメジャーのメキシカン・レストランチェーンのチポットレ・メキシカン・グリル(CMG)も加えてみました。)
     

     

     


    レストラン・ブランズ・インターナショナルの圧勝、30%を超える素晴らしい数字をたたき出しています。

     

     

    続いては増配率でのマクドナルドとの比較。
     

    (※QSRは配当支払い日4月から1月を年間分として計算)
     

     

     

     

    おっ、恐るべき数字。
     

     

    さらに今年に入って4月と7月の2回の配当は前回の1株当たり0.21ドルからなんとなんとの0.45ドルと130%増配となっています。

     

     

    現在の配当利回りは2.9%。
     

    もちろん増配に伴って配当性向は昨年度末の41%から76%へと一気に跳ね上がり、今後もこのペースで増配を続けられるとはとても思えませんが、あくまで現時点でマクドナルドとどちらを選ぶか、と問われればこちらの銘柄、ということになります。

     

     

    <追伸>
     

    ちなみに当方食べる方も個人的にはバーガーキング派であり、地元にバーキンができる日を心待ちにしております。(都会の方がうらやましい、、、)

     

     

      

     

    以上、ご参考まで。

     

    (投資はくれぐれも自己責任にてお願いいたします。)

     

     

    追伸1

     

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