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2018.07.31 Tuesday

コカコーラ(KO) vs ペプシコ(PEP) おひざ元で比較するとわかる圧倒的な格差 さて勝者は?

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    飲料大手のコカコーラ(KO)とペプシコ(PEP)がすでに第2四半期決算を発表しています。

     

     

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    そこで今回はこの両社の比較を行うことにしたのですが。ご存じのとおりコカコーラの方はほぼ飲料事業に特化している一方、ペプシコは飲料の他にスナックとシリアルも主力事業となっていることから、全体での比較ではなく飲料事業に的を絞って比較を行ってみることにしました。
     

    さらに飲料事業の中でもおひざ元である北米に絞り込むことに。(数字はGAAPベースとなります。)

     

     

    まずこちらがコカコーラの北米事業での売上高となります。

     

     

    前年同期比で7%の増収。

     

    一方のペプシコ。

     

     

     

    こちらは1%の減収。
     

    尚、金額ですがペプシコがコカコーラを大幅に上回っているのは、コカコーラが再フランチャイズ化を進めているためであり、この数字自体がシェアそのものを表しているわけではありません。
     

    数量ベースで見るとコカコーラが1%増に対してペプシコが2%減となっているのは注目です。

     

     

    続いては営業利益。

     

     

     

     

    コカコーラが10%の減益に対してペプシコは16%減となっており、販売数量の減少もあってコカコーラより悪化している状況となっています。

     

     

    そして営業利益率。

     

     

     

    ここでの注目は増減よりもそのレベル。
     

    コカコーラが20%を超えているのに対して、ペプシコは10%台と大きな差があるのが見て取れます。

     

     

    最後はこちら。

     

     

     

    ちなみにこちらはペプシコの北米での事業別の営業利益率となりますが、御覧のとおりスナック、シリアル事業が高い利益率を上げているのに対して飲料事業は北米の中では足を引っ張っている状況となっているのがよくわかります。

     

    ということで、北米事業のみで見ればコカコーラの圧勝!と言う結果。
     

    2008年の米国株式投資開始時からずっ〜と買いたいと思い続けて来たこの銘柄。
     

    割高感からいまだ買えずにいますが、こういうところにもその魅力が隠されていると言えるのではないでしょうか。

     

    以上ご参考まで。

     

    投資は自己責任でお願いいたします。

     

     

     

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