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2018.09.18 Tuesday

日本銘柄でインカムゲイン投資を目指してみたら、、、その衝撃の結末とは?

0

     

     

     

     

     

    以前から書いていますが、これまで当方インカムゲイン投資において、

     

    ・米国銘柄と日本銘柄を比較すれば連続増配年数等で米国銘柄が日本銘柄を圧倒している。

     

    ・従って、より多くの配当収入を得るためには米国銘柄に投資することがより合理的である。

     

    と信じ実践してきました。

     

     

    しかし、米国銘柄の場合、為替の変動リスクが絶えずつきまとうわけで、この点で米国株投資はどうも、、、
     

    と考えている方もおられるかと思います。
     

    (個人的には一時的な変動はあるにせよ、長期的に見ればそれほど大幅な円高にはならないだろう、と推測しています。 ※あくまで個人の見解です。将来の為替がわかるのは神様だけですから、、、)

     

     

    ということで、今回は、

     

     

    もし、無理やり日本銘柄のみでインカムゲイン投資を目指すとしたら?
     

     

    という前提での投資を考えてみました。

     

     

    対象銘柄として選んだのが日本における以下の連続増配年数上位の面々。

     

     

     


    連続増配年数が50年を超える銘柄がぞろぞろいる米国株と比べるとなんとまあ寂しい限りですが、これが現実ですから仕方ありません。
     

    それにしても日本銘柄の場合、大手企業で連続増配している企業が非常(異常?)に少ないのは残念としかいいようがありません。
     

    この点も株主還元軽視、と言われても仕方ないでしょう。

     

     

    連続増配年数はわかったが、ではこれらの銘柄の増配率はどの程度か?
     

    ということで、過去3年間の増配率を追記したのが以下の表となります。

     

     

     


    なんだなんだ〜、有名な花王や小林製薬をはじめ多くの銘柄が素晴らしい数字をたたき出しているではないか!
     

    これだったら何も米国株、米国株と言わんでも為替リスクのない日本株で十分インカムゲイン投資ができるではないか!!

     

     

    と思われた方、続いてこちらをご覧下さい。

     

     

     

     

    こちらは各銘柄の予想配当利回りとなります。
     

    御覧のとおりのありさま。
     

    5%はおろか、4%を超えている銘柄さえわずか1銘柄という状況。
     

    その明光ネットワークをよくよく調べてみれば、今期の業績予想は当期純利益で前年比で64%もの大幅減益を見込んでおり、いわゆる健全な配当利回りとは言えないことがわかります。(明光は8月末決算)

     

     

    尚、配当利回りと増配率が配当収入に及ぼす影響については過去に何度も取り上げていますが、最新の記事はこちらとなります。
     

    ベライゾン(VZ)の増配発表 この銘柄の楽しみ」は”購入時のみ”と言い切れるわけ

     

     

    ということで、冒頭の

     

     

    より多くの配当収入を得るためには米国銘柄に投資することがより合理的である。
     

     

    という当方の考えが
     

     

    たとえ為替変動を加味したとしても単なる妄想ではない。
     

     

    ことがおわかりいただけたと、、、
     

    ※投資と将来の為替についてはあくまで自己責任でご判断下さい。

     

     

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    コメント
    連続
    と言うことにこだわるとスクリーニングから漏れてしまうのかも知れませんが、ドコモ、キャノン、アステラスあたりは長期で見て海外に引けを取らない増配率、自社株買い等の株主還元だと思います

    松井やイチローや大谷がメジャーでも通用したよっていうのに似ている例外中の例外ですが(´・ω・`)
    株もNPBとメジャーの関係に似てますよね。

    日本でもこれが普通になってくれればいいんですがまあ無理でしょうね。まあ向こうはイチローとか大谷レベルが普通にゴロゴロ居るような感じですから。
    • (´・ω・`)
    • 2018.09.19 Wednesday 19:23
    (´・ω・`)さん

    コメントありがとうございます。

    そう、アメリカにはイチローとか大谷レベルが普通にゴロゴロ居る、というのが非常に的確な表現だと思います。

    そしてそのような銘柄には人気が集中してしまうため、配当利回りが低く、PERが高いという状況が多くなってしまっているのではないでしょうか。

    確率的に考えても米国株に投資した方がより多くの果実を得られると思っています。
    • 正直者(管理人)
    • 2018.09.19 Wednesday 19:48
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