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2019.01.17 Thursday

確定申告書の作成を開始 − ところで確定申告と還付申告って全く違うって知ってましたか?

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    1月16日付の記事 備えあれば憂いなし! 早くも確定申告書の作成を開始しました にてすでに確定申告書の作成を開始した旨書きました。
     

    作業の方は順調に進んでいるのですが、作成にあたって念のためにお知らせしたいことがありまして。

     

    今回は以下基本中の基本から。

     

     

    <還付申告と確定申告の違いについて>

     

    還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。

     

     

    確定申告
     

    事業所得等がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。
     

     

    還付申告
     

    会社員のように巻末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。
     

     

    この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。
     

    (会計.comより抜粋)

     

     

    確定申告って支払う方ともらう方をいっしょにして確定申告だと思っていなかったでしょうか?
     

    実は恥ずかしながら当方も以前はそのように思っていた一人です。
     

    申告の名称に違いはあっても還付申告も確定申告と同じ用紙を使いますから、なおの事わかりにくい、というか誤解を招きやすいようです。
     

     

    「だったら名前は違っても実質は同じなのでは?」
     

    と当方も思ったのですが、実は大きな違いがありました。

     

     

     

    それが申告の期限。
     

     

    ご存じのとおり確定申告の場合は翌年の2月15日から3月15日までに申告しなければなりませんが、還付申告の場合は5年前までさかのぼっていつでも(つまり2月15日より前でも)申告をすることができるのです。

     

     

    参考までに以下が国税庁ホームページの抜粋となります。

     

    Q5 所得税及び復興特別所得税の還付申告はどのような場合にできますか。

     

    A 確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
     

    なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
     

    還付申告については、平成31年(2019年)2月15日(金)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。
     

    ただし、一部の税務署では、2月24日と3月3日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。)。

     

     

    当方の場合は今年は支払う立場にあるため、2月18日以降の(確定)申告となりますが、上記のとおり還付対象の方であればいつでも申告することが可能。
     

    早く申告すればそれだけ早くお金、つまり投資資金が戻ってくるわけですから、早いに越したことはないのでは?
     

    以上、ご参考まで。

     

    (申告にあたってはあくまで自己責任でお願いいたします。)

     

     

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