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2019.01.31 Thursday

マクドナルドの第4四半期決算 決算は順調 但し相変わらず買い増しできない理由とは?

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    ファストフードチェーン大手のマクドナルド(MCD)が現地時間の1月30日に第4四半期決算を発表しました。

     

    マクドナルドと言えば昨年から業績は好調に推移しており、以下のとおり今年の増配率も9.4%(※支払いベース)と完全復活したのは記憶に新しいところ。

     

     

     

     

    ということで、早速確認してみることに。

     

     

     

    まず売上高は前年同期比で3%の減収(為替の影響を除くとほぼ横ばい)ですが、これはこれまで同様フランチャイズ化推進という事業再編計画によるものであり、予定どおり、というか第3四半期の7%減に比べて好転しており、心配なしと言えるでしょう。
     

    それが証拠に自社運営分の売上高は11%減少していますが、フランチャイズ収入の方は5%の増加となっています。

     

    また全世界の既存店売上高は総本山の米国で2.3%と若干低かったものの、すべてのセグメント地域で増加し、4.4%の増加と極めて順調。
     

     

    一方営業利益は7%(為替の影響を除くと4%)の減益ですが、これは特殊要因(減損)による影響。
     

    特殊要因を除いて比較すると、前年同期比で横ばい、為替の影響を除くと3%増とになっているところは抑えておく必要があります。

     

    1株利益が大幅に増加しているのは前期の税制改革の影響等であり、特殊要因を除いた場合は15%(為替の影響を除くと18%)の増益となります。

     

    ということで、今回もまたまた順調な結果となりました。

     

    まさにホルダーとしては安心して眠れるどころか、熟睡できる銘柄(zzz)。
     

     

    但し、買い増しとなると話は別。

     

    2009年から保有を続ける大好きな銘柄の一つですが、2.6%の配当利回りと24倍のPERではいくら素晴らしい業績でも、若い方程投資期間を長く取れない中高年インカムゲイン投資家としては今手を出すわけにはいきません。

     

    残念。

     

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