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2019.03.15 Friday

IBMから配当受領 この銘柄のホールドに生じた若干の懸念とは?

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    3月12日にIBMからの配当金を受領しました。

     

    IBMの場合増配タイミングは6月支払い時ですから、今回も前回同様1株当たり1.57ドルとなります。

     

     

    この銘柄を初めて購入したのが2017年4月。

     

    株価の方はその後まるではかったかのように下落(※)、さらにあのバフェットがアップル買い増しに伴い見放し(完全売却)、と購入額は非常に小さいとは言え、踏んだり蹴ったりの状況。

     

    ※当方の場合、このような事例はIBMだけではありません。

     

    古くは米国株への投資を開始した直後のリーマンショックの発生や、日産購入直後の完成検査における無資格者問題の発覚等、さらには最近ではオリックス等、まるで地雷という地雷をすべて踏みまくるかのような確率で災難に遭遇しております。

     

     

    <バフェット(バークシャーハザウェイ)IBM保有推移>

     

     

     

     

    増配率の方も過去の栄光はどこへやら、最近は右肩下がりの状況となっています。

     

     

     

    さらに、レッド・ハット買収への不安からただでさえ不安な先行きが極めて不透明な状況。
     

    しかし当方、これまでこの銘柄の売却を考えはしませんでした。
     

     

    その理由がこちらの数字。

     

     

    こちらはIBMの最近の営業キャッシュフローマージンの推移ですが、売上・利益が伸び悩んでいるにもかかわらず、こちらではしっかりと結果を出していた、と言えます。

     


    しかしここに来て少々懸念事項が。
     

    それがこちら。
     

     

     


    これまで判で押したように21%台だった営業キャッシュフローマージンが直近の2018年では20%を切ったのです。
     

    とは言え、まだまだ売却、とまではいかないレベル。
     

    ではありますが、今後は売却の可能性も頭に入れながら、いつも以上にしっかりと決算書を確認したい、と考えています。

     

    (投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

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