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2019.03.20 Wednesday

いつかは買いたい銘柄のデータアップデートを実施 −ハーシー(HSY)

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    さて、以前から取り上げている「いつかは買いたい銘柄」。(って知りませんでしたか?(汗))

     

    これ、現在は保有していないけれど、さしたる理由もなく暴落したら是非購入したい銘柄として、当方が勝手に命名した銘柄のことなのですが、現時点では以下7銘柄となっています。

     


    ・コルゲート・パルモリーブ(CL)

     

    ・ハーシー(HSY)

     

    ・ケロッグ(K)

     

    ・キンバリー・クラーク(KMB)

     

    ・コカ・コーラ(KO)

     

    ・マコーミック(MKC)

     

    ・ユニオン・パシフィック(UNP)


     

    ただ、いくら過去の業績が素晴らしくとも、GEや最近のクラフト・ハインツ(KHC)のようにいつ何時凋落するかわからない。

     

    ということで、久しぶりにこれら銘柄の各種データをアップデートして確認することにしました。


     

    今回確認したのが、ハーシー(HSY)。

     

     

    会社概要

     

    ハーシーは米国のチョコレート大手メーカー。
     

    チョコレート、菓子、スナックの製造、販売を行う。主要製品はチョコレートバー、袋入り・箱入りチョコレート、クッキー、ガムのほか、焼菓子の材料、インスタントチョコレート飲料、チョコレートシロップなどのデザート用トッピング。
     

    主なブランドは「ハーシーズ」、「リーシーズ」、「ハーシーズ・キス」。
     

    (YAHOOファイナンスより)

     

     

    アメリカでハーシー(ズ)と言えばチョコレート、チョコレートと言えばハーシー(ズ)なのですが、残念ながら日本での知名度は必ずしも高くありません。
     

    ただ、ファミリーパックで販売されているアイスバーのハーシーズは日本でも比較的なじみがあるのではないでしょうか。

     

     

    その業績ですが、まずは売上高と1株利益の推移から。

     

     

     

     

    業種柄ということもありますが、売上は買収効果もあり2015年以降は右肩上がり、また1株利益は特に前期は買収による増収や法人税減税の恩恵等で大幅な増益となっています。

     

     

    続いては営業キャッシュフローマージン。

     

     

     

     

    お化粧が効かない企業の真の姿を表すこの数字ですが、2016年以降は右肩上がりで推移している状況が見て取れます。

     

     

    一方借入残高は以下のとおりとなっており、2018年に大幅に増加しています。

     

     

     

     

    実はこれ、ポテトチップスやポップコーンのブランド知られるアンプリファイ・スナック・ブランズを16億ドルで買収したため。
     

    今後はこの買収の成否、つまり更なる買収がない限り借入残高がしっかり減少していくか、を見守る必要があります。

     

     

    そして増配率は、と言えば、

     

     

     

     

    御覧のとおり、毎期5%を超える高い増配率を維持、素晴らしい。
     

    尚、連続増配は2010年以降の9年と少ないのですが、2009年は増配こそしていないものの減配はしていませんし、それ以前をさかのぼってみると少なくとも1998年以降20年以上に渡り減配はありませんでした。
     

    ということで、ここまでのところ購入には何の支障もない状況。
     

     

    しかし、残念ながら現時点ではいまだ「いつかは買いたい銘柄」の域を出ていません。

     

    その理由は、そう、2.6%という配当利回り。
     

    やはりこれらファンダメンタルズではなかなかさしたる理由もなく株価暴落、というわけにはいかないようです。
     

    残念。

     

    (投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

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