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2019.03.20 Wednesday

いつかは買いたい銘柄のデータアップデートを実施 −ケロッグ(K)

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    さて、以前から取り上げている「いつかは買いたい銘柄」。(って知りませんでしたか?(汗))

     

    これ、現在は保有していないけれど、さしたる理由もなく暴落したら是非購入したい銘柄として、当方が勝手に命名した銘柄のことなのですが、現時点では以下7銘柄となっています。

     


    ・コルゲート・パルモリーブ(CL)

     

    ・ハーシー(HSY)

     

    ・ケロッグ(K)

     

    ・キンバリー・クラーク(KMB)

     

    ・コカ・コーラ(KO)

     

    ・マコーミック(MKC)

     

    ・ユニオン・パシフィック(UNP)


     

    ただ、いくら過去の業績が素晴らしくとも、GEや最近のクラフト・ハインツ(KHC)のようにいつ何時凋落するかわからない。

     

    ということで、久しぶりにこれら銘柄の各種データをアップデートして確認することにしました。

     


    今回確認したのが、ケロッグ(K)


    カコ記事はこちら。

     

    いつかは買いたい銘柄のデータアップデートを実施 −コルゲート・パルモリーブ
     

    いつかは買いたい銘柄のデータアップデートを実施 −ハーシー(HSY)

     

     

    会社概要

     

    ケロッグはシリアルとインスタント食品の米国大手メーカー。
     

    主要製品はシリアル「ケロッグ」、クッキー、クラッカー、焼き菓子、シリアルバー、フルーツスナック、冷凍ワッフル、ベジタリアン向け冷凍食品などのインスタント食品。
     

    また「Kashi」や「キーブラー」などのブランド名で展開する。製品は17カ国で製造され、世界中の国々で販売される。
     

    (YAHOOファイナンス)

     

     

    ケロッグと言えば、やはりシリアル。
     

    その名は日本でも広く知られているところです。

     

     

    その業績ですが、まずは売上高と1株利益の推移から。

     

     

     

     

    売上の方は健康志向の高まりもあり、特に本国米国でスナック・シリアルが不振、完全に伸び悩んでいますが、リストラ実施を含むコスト削減、さらには減税効果という他力本願によって利益を捻出している状況。
     

     

    続いては営業キャッシュフローマージン。

     

     

     

     

    お化粧が効かない、企業の真の姿を表すこちらの数字ですが、2017年は特殊要因により一時的にマージンが減少しましたが、直近の2018年では持ち直しています。
     

     

    一方、借入金残高の方は買収もあり、右肩上がりとなっており今後もしっかりモニターしていく必要があります。

     

     

     

     

    そして増配率は、と言えば、
     

     

     


    御覧のとおり、毎期3%以上の増配率をキープしています。
     

     

    連続増配年数は2005年以降14年連続。
     

    それ以前の年には減配もありましたが、1952年以降60年以上に渡り無配は一度もありません。
     

    ということで、現時点で購入するか?と問われれば、
     

     

    非常に微妙。
     

     

    と答えざるを得ません。
     

    その理由が4.1%というまさに微妙な配当利回り。
     

    正直主力のシリアル等の不振もあり、最近の業績はなかなか厳しい状況。
     

    これが5%を超えてくれば、投資するかもしれませんが、、、

     

     

    (投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

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