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2019.11.08 Friday

アラガンの第3四半期決算 超マイナーなこの銘柄をあえて取り上げる理由

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    特殊医薬品銘柄のアラガンが現地時間の11月5日に第3四半期決算を発表しました。
     

    アラガンと言っても知らない方が多いと思いますので、まずは会社概要から。

     

     

    会社概要

     

    アラガン(Allergan plc)は特殊医薬品会社である。


    【事業内容】同社はブランド医薬品、医療美学、バイオシミラーおよび市販薬の開発、製造、販売および流通に従事する。
     

    同社は米国特殊療法、米国一般医学および国際の3つのセグメントを通じて事業を行う。
     

    米国特殊療法事業には、医療美学、医療皮膚科、眼科治療、神経科学および泌尿器科治療薬を含む米国内のブランド製品に関する販売が含まれる。
     

    米国一般医学事業には中枢神経系、胃腸管、女性健康、抗感染症および多様化ブランドを含む米国特化治療薬ビジネスユニットに該当しない米国内のブランド製品に関する販売が含まれる。
     

    国際セグメントには米国外で販売される製品に関する販売が含まれる。
     

    (SBI証券より)

     

     

    今回なぜこの超マイナーな銘柄を取り上げたのか?

     


    それはアッヴィ(ABBV)が買収する企業だから。
     

     

    アラガン買収の完了予定は2020年3月。
     

    すでにアラガンの株主の承認は得られており、現在米国連邦取引委員会(U.S. Federal Trade Commission)の追加情報要求に対応中と思われます。
     

     

    ということで、アッヴィに関してはもはやアラガンの業績抜きに正しい投資判断はできない、というわけです。

     

     

    概要は以下のとおり。

     

     

     

     

    まず売上ですが、前年同期比で3.6%の増収。
     

    一方営業利益は約6億ドルの大幅な赤字となっています。
     

    但しこの銘柄の場合、無形資産償却、のれん、減損や資産売却等のいわゆる特殊要因に関する費用が非常に大きいため、これらを除いた調整後の利益を確認した方がより実態を表す、ということになります。
     

    その調整後1株利益で見ると前年同期比と同額の4.25ドルとなっています。
     

     

    そして注目の営業キャッシュフローマージン。
     

     

     

     

    お化粧なしのこちらの数字は前年同期比で大幅に増加しているのが見て取れます。
     

     

    尚、今期通期予想は以下のとおり売上が上方修正されています。
     

     

    ということで総じてみればまずまずの決算。
     

    ほっと一安心のアッヴィホルダーなのでした。

     

    (投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

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