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2019.11.15 Friday

日米たばこ銘柄対決 フィリップ・モリス vs JT あなたならどちらを選ぶ?

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    たばこ銘柄と言えば、フィリップ・モリス(PM)、兄弟会社のアルトリア(MO)、そして英国代表ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)が思い浮かぶわけですが、日本代表、日本たばこ産業(JT−2914)を忘れるわけにはいきません。
     

     

    ということで、今回はフィリップ・モリスとJTの第3四半期決算を簡単に比較してみることにしました。
     

    尚、数字はそれぞれの会計基準ベース、フィリップ・モリスはUS GAAP、JTは国際会計基準で比較しています。

     

     

     

     

    売上高はフィリップ・モリスが為替や子会社の連結除外等の影響で微減。
     

    一方のJTは紙巻きたばこの数量減少を値上げで補えなかったことや、為替の影響もあり2.5%の減収。
     

    営業利益は、フィリップ・モリスが上記に加え減損や訴訟費用等もあり7.5%の減益。
     

    JTは主に上記の理由によりフィリップ・モリスとほぼ同率の7.6%の減益と両社ともに減収・減益決算に終わっています。
     

     

    続いては営業キャッシュフローマージン。
     

     

     


    こちらは見てのとおり、フィリップ・モリスが30%台を維持しているのに対し、JTの大幅な悪化が目立つ状況。
     

    ちなみにJTの増配率ですが、以下のとおり急激な右肩下がり。
     

     

    常に健康被害と隣り合わせ、ともに厳しい状況にある両銘柄ですが、インカムゲイン投資家としてここ最近は正直JTの方により大きな不安を感じています。
     

    これ、ひいき目ではないと思うのですが、、、

     

    (投資にあたってはくれぐれも自己責任でお願いいたします。)

     

     

     

     

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